Cuando vuelve en bici a su casa, Will ve algo horroroso. Cerca de allí, un siniestro secreto acecha en las profundidades de un laboratorio estatal.

Lucas, Mike y Dustin intentan hablar con la niña que encontraron en el bosque. Hopper interroga a Joyce, que se ha puesto muy nerviosa por una llamada telefónica.

Cada vez más preocupada, Nancy sigue buscando a Barb y descubre lo que tenía Jonathan entre manos. Joyce está segura de que Will intenta comunicarse con ella.

Joyce se niega a aceptar que su hijo Will esté muerto e intenta contactar con él. Once cambia de imagen. Nancy y Jonathan forman una alianza imprevisible.

Hopper entra en el laboratorio. Nancy y Jonathan se enfrentan a la fuerza que secuestró a Will. Los niños le preguntan al Sr. Clarke cómo se viaja a otra dimensión.

Jonathan busca desesperadamente a Nancy en la oscuridad, pero Steve también quiere encontrarla. Hopper y Joyce desvelan el secreto de los experimentos del laboratorio.

Once intenta llegar a Will. Lucas les avisa de que "vienen los hombres malos". Nancy y Jonathan le enseñan a la policía lo que ha captado la cámara.

El Dr. Brenner interroga a Hopper y a Joyce mientras Once y los niños esperan en el gimnasio. En casa de Will, Nancy y Jonathan se preparan para luchar.