A raíz de su choque con La Bestia, Quentin y sus amigos luchan por un nuevo plan; Julia y La Bestia hacen un trato peligroso.

Quentin, Alice, Penny y Margo buscan una nueva arma; Eliot hace frente al hecho de ser rey; Julia y La Bestia encuentran una aliada inesperada.

Quentin y sus amigos se preparan para enfrentarse a La Bestia otra vez; Julia conspira con La Bestia y su nueva aliada para atraer y atrapar a Reynard.

Quentin y Penny se embarcan en una búsqueda; Margo trabaja para ayudar a Eliot; Julia busca la ayuda de un viejo amigo.

Quentin se adapta a su nueva vida; Penny busca ayuda de una fuente inesperada; Eliot y Margo se enfrentan a los peligros de gobernar; Julia y Kady descubren otra consecuencia del ataque de Reynard.

Quentin se esfuerza por ayudar a un amigo que sufre; Las negociaciones de Eliot y Margo toman un giro impactante; Julia y Kady descubren una posible clave para detener a Reynard.

Julia y Kady reclutan a Quentin; Margo, Eliot y Penny por un atraco mágico.

Margo siente la presión de gobernar; Los amigos de Julia cuestionan su comportamiento; Quentin se enfrenta a las repercusiones del trato que hizo; Penny encuentra una manera de ayudar a Kady.

Quentin se acerca a lo que podría ser un callejón sin salida a su problema; Eliot arriesga su vida por su reino, y Margo hace un costoso trato para protegerlo; Julia, Kady y Penny encuentran un posible aliado.

Quentin ayuda a Julia con su búsqueda; Eliot intenta conquistar a su gente mientras Margo trata de mantener un secreto devastador; Penny y Kady quedan atrapados entre dos facciones mágicas.

Quentin y Julia emprenden un viaje difícil; Eliot se enfrenta a catástrofes en Fillory; Margo intenta arreglar el mal acuerdo que hizo; Penny encuentra un nuevo aliado.

Julia, Kady y Penny hacen sacrificios para enfrentarse a Reynard; Quentin y Eliot aprenden una verdad perturbadora acerca de Fillory.

Quentin, Eliot, Julia y Margo promulgan un plan arriesgado para proteger Fillory; Penny cuestiona el destino, y Kady hace un trato para ayudarlo.