Midge participa en un espectáculo para las fuerzas armadas, antes de emprender la gira con Shy, mientras Susie se entera de los trucos para negociar contratos. Abe y Rose deben lidiar con su nueva situación financiera. Joel encuentra el lugar perfecto para su nuevo club, hasta que descubre que el sitio no es lo que parece.

Midge se resiste a que Susie se haga cargo de otra clienta. Joel conoce a una chica misteriosa, Mei, tan desconcertante como interesante. Abe inicia un nuevo proyecto con un grupo de jóvenes beatniks. Midge y Joel se enfrentan a su divorcio.

Rose y Abe se mudan a una morada menos apacible. Midge se esfuerza por hacer triunfar su actuación mientras se inicia la gira de Shy. Entre Joel y Mei salta la chispa y conectan.

Joel visita a Midge en Las Vegas. Rose y Abe se esfuerzan por adaptarse a su nueva vida. Susie obtiene una gran victoria para su nueva clienta.

Midge se encuentra con un viejo amigo en Miami. Abe se siente frustrado con sus amigos beatnik, al tiempo que Rose llega a un punto insostenible con Shirley.

Abe y Rose se dan un respiro de su vida en Queens mientras visitan a Midge. Joel y Mei se pelean por una licencia para servir bebidas alcohólicas en el bar. Midge ayuda a Shy a salir de un aprieto.

Midge y Susie regresan a Nueva York y se afanan en buscar trabajos. Abe está eufórico cuando alguien publica un artículo escrito por él. Los Maisel se reúnen para la circuncisión del bebé de Astrid.

Joel prepara la gran inauguración de su club. Midge le pide un favor a Moishe. Susie sufre una pérdida y acude a un recurso inesperado en busca de ayuda. Midge aprende una dura lección del mundo del espectáculo.