Londres, 1899. Tres años después de que un evento inexplicable les diera de repente habilidades extraordinarias, Amalia True y Penance Adair trabajan para proteger a los de su especie de la antipatía generalizada y cada vez más profunda. Mientras tanto, el inspector de policía Frank Mundi investiga una serie de asesinatos a manos de un supuestamente Tocado y muy peligroso asesino en serie llamado Maladie.

Con la ciudad tambaleándose por el debut en la ópera de Maladie, Mundi tiene un interés personal en rastrearla, mientras que Amalia inicia una investigación propia. Mientras tanto, la organización benéfica Lavinia Bidlow busca desestigmatizar a los Tocados en un evento social, Hugo Swann recluta al hermano menor de Lavinia, Augie, para que lo ayude a monetizar su empresa ilícita, y un médico trastornado realiza una serie de experimentos.

Penance crea un amplificador para difundir la canción inspiradora de esperanza de Mary por toda la ciudad, pero primero, Mary debe encontrar su voz elusiva. A medida que aumenta el peligro contra su grupo, Amalia propone un aliado poco probable y se propone expandir el alcance del orfanato. Swann enreda aún más a Augie y Mundi en sus negocios.

Mientras Mundi busca justicia, Amalia y sus asesores más confiables hacen una lista de enemigos potenciales. Harriet, Primrose y los otros huérfanos intentan descifrar un mensaje. Más tarde, Amalia expone una amenaza inesperada.

Mientras la ciudad vibra con anticipación por una ejecución pendiente, Penance se enfrenta a una vocación moral que no concuerda con el plan de Amalia. Con las dos mujeres en una encrucijada, los huérfanos deben decidir a quién seguir.

Después de que se revela la historia del origen de Amalia, una reunión tan esperada cristaliza la misión de los huérfanos.