En el día de la fusión, David prepara a las tropas de Slough para la llegada de los de Swindon; entre ellos hay alguien por quien Tim se interesa y un rival para David.

La inseguridad de David llega al máximo cuando sospecha que no les cae bien a los empleados de Swindon; además, parece que los de Slough prefieren a Neil.

En el cumpleaños de Trudy, la oficina se llena de juguetes sexuales, y el romance de Tim y Rachel echa chispas. David se desespera cuando ve a Neil acercándose a Finchy.

Cuando lo contratan para dar una charla sobre hablar en público, David se esfuerza al máximo. En la oficina, parece que Gareth encontró un alma gemela.

Los empleados de Wernham Hogg visten disfraces para un día de caridad, pero David se irrita cuando Neil y Jennifer revelan que su trabajo se ha vuelto innecesario.

Aún emocionado por el beso de Dawn, Tim se jura decirle lo que siente. Pero las cosas no van bien para David, quien deberá humillarse para mantener su trabajo.