Klaus planea su venganza contra los lobos Guerrera. Hayley sufre por la pérdida de su hija; Marcel intenta reconstruir su hogar; Davina intenta utilizar a Mikael contra Klaus.

Klaus quiere que Hayley vuelva a ocupar su lugar en la manada. Mikael se impacienta con Davina. Cassie levanta sospechas.

Cuando Klaus y Elijah reciben una invitación a cenar de su propia madre Esther, quien sigue habitando el cuerpo de la chica de La Cosecha Cassie, se preparan para lo peor.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vayapor ellos, Davina lleva a Mikael a su cabaña familira en el bosque.

Con el fin de mostrarle a Eljah que su oferta es lo mejor para él, Esther le obliga a revivir una vez hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidido a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se rompe cuando descubre que Klaus está también en problemas. En otros lugares, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una manera de atraer a Klaus, y Davina hace un descubrimiento perturbador sobre la verdadera identidad de Kaleb. Por último, un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Klaus llega a su límite y le exige que Esther liberar Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Ester revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.

Klaus descubre que Elijah está luchando contra la magia de Esther. Mientras tanto, Niklaus debe decidir si aceptar a su verdadero padre en su vida o darle la espalda.

Rebekah tiene que huir luego de descubrir que Esther la encontró. Cami descubre una verdad inesperada. Mientras, Klaus y Hayley deben salir en rescate de su hija.

Luego de reunirse con sus hermanos, Rebekah convence a Elijah y a Klaus de participar en una tradición familiar de su infancia.

Rebekah se encuentra prisionera sin poder escapar, el temperamento de Elijah pone en riesgo a Cami y la nueva alianza entre vampiros y lobos se ve afectada por Finn.

Con más poder que nunca, Vincent lanza un hechizo que atrapa a Klaus, Elijah y Kol.

Una chica extraña del manicomio intriga a Rebekah. Hayley descubre que debe contarle su verdad a Jackson. Kol se ve atrapado en una maldición peligrosa.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida que la amenaza a la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanezca protegida. Mientras tanto, Elijah se encuentra en una lucha por su vida después que una visita inesperada llega a la casa.

La ceremonia de Jackson y Hayley une a lobos y vampiros mientras Elijah intenta controlar sus sentimientos hacia Hayley. Klaus tiene planes para el futuro de Jackson que no son nada alentadores y Kol enfrenta una noche trágica.

Marcel y Rebekah descubren algo horrible sobre el cuerpo que ella habita. Klaus se enfrenta a Hayley y Jackson por querer usar la manada para sus planes.

Klaus invita a Freya al complejo para saber más sobre su pasado con Dahlia. Rebekah descubre que su huésped intenta recuperar el control. Jackson se siente frustrado luego de que Aiden custionara sus habilidades de liderazgo.

Cuando Eva Sinclair toma posesión de su cuerpo, Rebekah queda atrapada e indefensa. Klaus es obligado a dejar de lado su desconfianza en Freya para poder salvar la vida de Rebekah.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a Dahlia, Klaus se encuentra cara a cara con otra amenaza – Mikael. Mientras, Hayley y Rebekah trabajan junto a Freya para rastrear a Dahlia.

Hayley y Klaus tienen una fecha límite para entregar a Hope, lo que provoca que Klaus lleve adelante un peligroso plan.

Elijah y Freya no coinciden en la manera de detener a Dahlia. Klaus descubre en su enemiga una nueva aliada y Hayley decide abandonar a los Mikaelson para siempre.

Luego de ser traicionado por sus hermanos, Klaus se alía a Dahlia para obtener su venganza.

Los hermanos Mikaelson unen sus fuerzas para vencer a Dahlia de una vez por todas aunque se pierdan aliados y se ganen nuevos enemigos.