Maggie encuentra a Negan y viajan hacia Manhattan; un marshall llamado Armstrong sigue a Negan; conocemos a una silenciosa joven llamada Ginny.

Maggie y Negan se encuentran con una tribu nómada de neoyorquinos; Armstrong revive un antiguo trauma; Ginny intenta adaptarse al cambio.

Los más oscuros instintos se manifiestan cuando Maggie y Negan forman una nueva alianza; Armstrong es puesto a prueba; Ginny se embarca en un arriesgado viaje.

Maggie y Negan llevan a cabo un nuevo ataque, pero no todo se desarrolla según lo previsto; Ginny y Armstrong entran en contacto inesperado con otras personas.

Una serie de verdades salen a la luz y se revelan los verdaderos motivos por los que Maggie, Negan y los demás se adentran en las entrañas de la ciudad.

Las tensiones entre Maggie y Negan llegan a un punto crítico; la búsqueda de Ginny continúa; surgen preguntas en torno al camino a seguir por parte de Armstrong.