Sookie Stackhouse es una camarera con habilidades telepáticas que acaba de ser hechizada por el atractivo y anciano vampiro Bill Compton, después de salvarle del ataque de los Rattrays, una pareja muy peligrosa que se dedica a traficar sangre. Mientras, Tara, la mejor amiga de Sookie, abandona su trabajo para empezar a trabajar en el bar de Sam Merlotte

Los Rattrays tratan de vengarse de Sookie y Bill tiene que rescatarla, curando a la chica con su propia sangre y aumentándole sus capacidades sensoriales. Tras el rescate, Bill convence a Sookie para pasar una noche juntos.

Un nuevo asesinato en Bon Temps pone en tela de juicio la inocencia de Jason. Sookie intentará utilizar sus habilidades telepáticas para esclarecer el crimen y exculpar a su hermano. Para encontrar pistas fiables, convencerá a Bill de que la lleve al Fangtasia, un bar de moda entre los vampiros.

Bill es invitado a hablar sobre su labor como soldado confederado en el "Congreso de los Descendientes de los Gloriosos Fallecidos". Sookie, Sam, Tara y Jason le acompañan. Allí, Jason le confiesa a su hermana que está enganchado a la sangre artificial.

Golpeada por la muerte de su abuela, Sookie busca refugio para huir de las voces de sus amigos y vecinos. Después de abofetear a su hermana, Jason lucha contra el síndrome de abstinencia por la adicción a la V. Tara se resiste al intento de acercamiento de su madre Lettie Mae, que le pide ayuda para expulsar a su demonio interior. Sam y Tara se acercan el uno al otro.

Bill intenta ayudar a Sookie cuando descubre el doloroso pasado de la chica y Jason queda con Amy en el Fangtasia para comprar botellas de sangre artificial.

Sookie intenta prepararse a sí misma para más tragedias venideras. Mientras, Bill intenta convencer a la chica para ayudar a Eric usando sus dones naturales para atrapar criminales.

Sookie empieza a tener extrañas visiones que la inquietan, Jason y Amy se plantean qué hacer con Eric y Sam le confía a Sookie un secreto sorprendente.

Sookie y Sam acuden a la policía para informarles de las extrañas visiones que sufre la chica. Por otro lado, Jason se plantea su futuro, después de que el chico empiece a tener problemas con la ley.

Sookie encuentra una conexión con los asesinatos de Bon Temps, Bill continúa preocupado por todos los peligros que acechan a Sookie y Sam tiene problemas con su familia por cuestiones relacionadas con su pasado.