El primer aniversario del día en que los alienígenas fueron derrotados podría llevar al último día de la Tierra: la comandante alienígena Diana se escapa y se reúne con su flota. Diana mata a Martin para obtener su suministro del antídoto contra el polvo rojo. El Starchild sufre una extraña metamorfosis.

Diana habla de paz mientras prepara la temible superarma de Triax que podría reducir a Los Ángeles a escombros. Mientras tanto, los combatientes de la Resistencia activan una nueva arma propia: una nave nodriza capturada. Robert Maxwell muere cuando choca la nave nodriza en el Triax para destruirlo.

Mientras la Resistencia busca ayudar a Elizabeth a escapar de Los Ángeles, Diana captura a Mike Donovan en un elaborado plan para conocer el paradero de Elizabeth.

Tratando de liberar a su hijo Sean de los Visitantes, Donovan se enfrenta a un alienígena poderoso e insidioso llamado Klaus.

Bates impone un toque de queda en la ciudad abierta de Los Ángeles en un intento por frenar la actividad de resistencia; Donovan y Ham hacen planes para ir a una conferencia de visitantes.

Un ciudadano que se une a la Resistencia para ayudar a una comunidad minera oprimida tiene una agenda secreta peligrosa. Julie se enfrenta a acusaciones de traición.

Diana cierra la Ciudad Abierta con un campo de fuerza impenetrable que destruye a los humanos en contacto, Donovan y Ham deben secuestrar al genio alienígena responsable de su desarrollo para poder cerrarlo

Con una muestra de sangre del 'niño estrella', Diana crea un clon incontrolable y mortal que busca a Elizabeth; Bates pone a prueba la lealtad de Julie cuando sospecha que ella simpatiza con la Resistencia, cuyo cuartel general se está preparando para destruir.

Después de capturar a Ham y Kyle, Charles, el enviado del líder, programa a Ham con una nueva técnica de conversión para matar a Donovan durante un intercambio de prisioneros.

Un pequeño grupo de simpatizantes de la resistencia (incluido Robin) son arrestados por la policía de Bates, y un prisionero será entregado a los Visitantes para ser ejecutados todos los días hasta que Donovan, Ham y Julie se rindan.

Mientras Bates permanece en coma, Charles planea derrocarlo, en otros lugares Willie está gravemente herido y los rebeldes secuestran a un estudiante de medicina de los Visitantes.

Al sentir la presencia de Diana amenazando su poder, Charles la obliga a casarse con él, después de lo cual la ley extranjera exige que regrese a casa.

Enviado para investigar la muerte de Charles, el recién llegado Inspector General Philip le permite a Lydia elegir una prueba de combate en un duelo láser hasta la muerte con Diana.

Al necesitar medicamentos para tratar una epidemia mortal de difteria, Julie y Kyle reclutan a una pandilla de jóvenes, uno de los cuales puede ser un espía Visitador, para ayudar a robar el suero.

Ansioso por conformar una vendetta personal, Philip sigue a un Quinto Columnista, esperando que lo guíe a la Resistencia y a Donovan.

Cuando Philip y Diana instalan una computadora de alta tecnología capaz de lanzar una victoria final sobre la Tierra, la única esperanza de la Resistencia ante las represalias es un genio informático adolescente.

Julie y Donovan se escabullen a bordo de la nave nodriza para buscar una lista oculta que nombra a todos los líderes de la Resistencia; Diana planea matar al hermano de Lydia durante una celebración ritual.

El líder aturde a los visitantes ordenando una tregua y viajando a la Tierra para negociar la paz; Diana planea romper la paz.

Nota: este episodio fue rechazado por NBC en la primera transmisión de la serie debido a su violencia. Sin embargo, se mostró durante las repeticiones y se incluyó en lanzamientos de VHS y DVD. Sin embargo, debido al cambio en el orden original, este episodio tiene errores de continuidad cuando se ve en el orden original previsto. Por ejemplo, mientras Ham se encuentra con Kyle por primera vez en este episodio, luego lo vuelve a ver por primera vez en el siguiente episodio. Robin se reúne con el grupo durante este episodio, pero una vez más está solo en busca de ayuda al comienzo del próximo episodio. También hay varias otras inconsistencias menores de la trama. Los combatientes que se encuentran en un campo de trabajo para visitantes se enfrentan al monstruo alienígena que cuida a la carne y que custodia el campo. Los cazadores del niño Starchild de 5 años no saben que se ha transformado en una mujer adulta.