Tras un viaje de urgencia al Ártico, un científico y un amigo suyo son sometidos a cuarentena por una enfermedad que no tarda en cobrar tintes siniestros.

Michael sigue a la caza de víctimas mientras Luther se enfrenta a una traumática pérdida y a dolorosas acusaciones. Por otra parte, Kaylee encuentra información valiosa.

Las autoridades tienen dificultades para contener y entender el brote. Kaylee entrevista a la exmujer de Luther mientras Danika visita a su hermana.

Luther suplica para que traigan a Michael con vida, pero otros perseguidores tienen intenciones menos pacíficas. Mientras, los impulsos de Danika se hacen más fuertes.

A medida que Michael y sus seguidores se instalan en su nuevo hogar, un general que habla con dureza toma el control del DSN. Luther es testigo de un acto brutal.

La salud de Desmond empeora. Esto obliga a Luther, que más tarde recibirá una oferta sorprendente, a tomar un camino peligroso. Michael deja las cosas claras.

Desmond, que se ha quedado solo repentinamente, pide ayuda a su madre. Danika le dice a Michael que piense a lo grande. Mila intenta usar su fuerza para algo bueno.

Luther habla con alguien en Washington que tiene un plan para evitar el colapso de la sociedad. Ava quiere obtener pruebas de los campos de internamiento del DSN.

El testimonio de Luther causa malestar. Desmond y Amélie investigan un ruido inquietante. Danika y Michael van a la ciudad.

Se anuncia una tregua oficial. Sin embargo, rápidamente surgen complicaciones que amenazan la vida de los humanos y de los vamps.