La esperada reunión de Vanessa con Dylan no sale como ella quería. Dmitri huye en un estado de salud crítico, pero otros se encuentran con un ajuste de cuentas final.

Mohamad rescata a Vanessa y Dylan, quienes luego tienen un fatídico enfrentamiento con Julius. Dos supervivientes perdidos se reencuentran, pero ambos han cambiado mucho.

Los intentos de Vanessa de mantener con vida a Dylan la obligan a tomar una serie de decisiones desgarradoras. Un misterioso vampiro ataca a unos delincuentes juveniles.

Un grupo de supervivientes del bosque rescatan a Vanessa y Julius de un campamento de indestructibles. Sam se lleva prisionero a Felix, uno de los delincuentes.

Después de que Sam masacra un campamento lleno de niños, Vanessa hace hasta lo imposible por encontrarlo, lo cual conduce a una confrontación brutal y sangrienta.

Dmitri toma medidas extraordinarias para reconstruir sus fuerzas. Las visiones llevan a Vanessa a una base secreta donde resurgen recuerdos perdidos de su infancia.

La conexión de Dmitri con el misterioso pasado de Vanessa sale a la luz. Scab recluta tropas para su nuevo maestro. La vuelta a la normalidad de Axel desafía a la muerte.

En busca de Vanessa, su grupo se topa con una fortaleza de policías sospechosamente amistosos. Carne y Lucky buscan a Mohamad y se encuentran con el ejército de Dmitri.

Dmitri se acerca a Doc y Julius mientras que Axel y Scarlett se esconden de las hermanas. El pasado de Scarlett como aprendiz de cazavampiros se revela.

En un remoto laboratorio de la montaña, Vanessa despierta y descubre un programa secreto para curar el vampirismo en el que ella es el próximo conejillo de Indias.

La infancia traumática de Sam se revela en recuerdos mientras obliga a un prisionero humano a atender a Mohamad, quien se encuentra gravemente herido.

El grupo converge en el santuario de Cascadas Crooked, pero los nuevos comportamientos que muestran algunos salvajes los alertan de un creciente peligro.

Scarlett y una aliada de Cascadas Crooked Falls llegan hasta la tumba de la montaña del Anciano, pero Dmitri va un paso adelante para liberar a la antigua amenaza.