Después de su separación emocional, se asigna al agente del FBI Will Chase para trabajar con el agente de la CIA Frankie Trowbridge.

El equipo es enviado a Praga para su primera misión oficial, donde Will tiene que seducir a la viuda de un famoso magnate de la navegación para obtener acceso a una lista de clientes criminales, pero Frankie duda de su capacidad para engañar a una mujer en duelo.

Will y Frankie continúan chocando, y sus crecientes dolores pueden poner en peligro la próxima misión del equipo en Roma, donde se los envía para prevenir un ataque terrorista.

Will y Frankie viajan a París, donde deben fingir que son una pareja casada para infiltrarse en una boda y capturar a un genocida.

Will tiene cierta conexión con una atractiva espía británica, lo que despierta en Frankie sentimientos que no esperaba y que no sabe gestionar.

El equipo debe recuperar a un niño secuestrado y al mismo tiempo acabar con la red de tráfico de personas responsable.

Will, Frankie y Susan se unen a la nueva novia de Will en una misión a España, donde deben recuperar un maletín lleno de plutonio que ha caído en las manos equivocadas.

El equipo viaja a Europa para trasladar a un peligroso prisionero y someterle a un interrogatorio. El prisionero resulta ser el antiguo jefe de Will. Jai organiza un amigo invisible.

Frankie se ve obligada a demostrar su valía cuando Will es capturado durante una misión. Will pasa su tiempo en cautividad intentando conectar con jai. Standish busca la ayuda de Frankie para mejorar sus habilidades en combate.

Cuando un asesinato inesperado sorprende a todos, Will se dirige a un lugar oscuro mientras él y el resto del equipo tienen la tarea de cazar al culpable detrás de este inquietante ataque.

El equipo debe infiltrarse en una universidad para atrapar a un prodigio de la ingeniería del que sospechan que podría estar fabricando una súper arma.

Jai y Standish descubren que Susan ha estado escribiendo evaluaciones psicológicas sobre cada miembro del equipo.

Ollerman intenta forzar al equipo a cometer un ataque terrorista para The Trust usando la vida de Ray como palanca. Mientras tanto, Jai ayuda a Standish a lidiar con una revelación sobre Tina.