Duncan Sinclair, jefe del Campamento X, emplea todos lo medios para convencer a su homólogo británico de que Alfred Graves, un joven frágil con una memoria perfecta puede ser un buen agente. Mientras tanto, el primer equipo de Sinclair ya está detrás de las líneas enemigas, y ha descubierto un plan alemán para matar a un pueblo entero.

Aún muy novato y lejos de estar listo, Alfred se une al equipo en modo de prueba. La misión del equipo es penetrar un cuartel general alemán y hacer que Alfred logre memorizar varios códigos que podrían darle a los británicos un preaviso de varios bombardeos que están por venir, ayudándoles a salvar miles de vidas. El cumpleaños de Hitler hace imposible que la misión se desarrolle tal y como estaba planeada. Las habilidades persuasivas de Tom se ponen a prueba cuando lo dejan encargado de matar a una familia francesa que ha descifrado la identidad del equipo.

Aurora y Tom van de incógnitos a un burdel francés frecuentado por oficiales de alto rango de "Waffen SS". Mientras tanto, Alfred, Neil y Harry se unen con la mafia local para desviar a un físico atómico de manos alemanas. Cuando Aurora no logra reunirse con el resto del equipo, descubren que ella se quedó atrás para enfrentar un legendario torturador nazi.

El equipo se ingenia la extracción de alto riesgo de un soldado británico. Cuando ellos buscan la ayuda de Hallie Duvernay, una cantante de jazz, Alfred y Aurora quedan atrapados en una redada y puestos tras las rejas con su trompetista, Marcus. Marcus sufre de abstinencia a la heroína y el equipo tiene que encontrar una manera de sacarlo de la cárcel antes de que traicione a Hallie y al resto del equipo. Mientras tanto, Harry se ocupa de las consecuencias amenazadoras de una bomba aliada extraviada.

Marie Bellaire, alcaldesa francesa, es conocida por colaborar con los nazis, así que cuando de repente decide ofrecerle sus servicios a los aliados, Aurora empieza a sospechar. Resulta que la alcaldesa está desconcertada porque ella había accedido a enviar a las mujeres jóvenes y competentes de la ciudad a una escuela especial dirigida por alemanes, pero resulta que una de las niñas ha sido encontrada muerta a tiros. Bellaire ayudará a Neil, Harry y Tom a sabotear un tren cargado de torpedos submarinos, si Aurora y Alfred averiguan lo que realmente está sucediendo dentro de la "escuela" alemana fuertemente custodiada. Los secretos en el interior son tan impactantes como el mensaje que Harry descubre de una bomba falsa.

Harry es lesionado, está perdiendo sangre y se encuentra casi inconsciente después de una misión fallida de sabotaje. El equipo lleva a Harry a una casa de seguridad junto con Rolf, el operador de radio alemán que trató de matarlo. La ciudad es una multitud de oficiales de "Waffen SS" y este soldado joven puede ser la única alternativa para salir de la ciudad. Una enfermera irlandesa pone su propia vida en riesgo al darle a Harry la atención de urgencias que necesita, formándose una conexión entre ellos. Neil mantiene un ojo en el prisionero alemán, mientras el equipo decide si pueden confiar en él lo suficiente como para dejarlo escapar. Un sorprendente giro hace que Neil tome una terrible decisión que cambiará la forma en que él ve la guerra.

Aurora y el equipo llegan a París y se enfrentan a una orden difícil pues deben participar en una ofensiva de asesinato atacando a civiles que son señalados de colaborar con los nazis. Mientras que todos luchan por su inquietante labor, el objetivo de Tom lo lleva a un "campo de concentración". Sinclair se entera que Londres ya no confía en él y se pregunta si los días que le quedan en el Campamento X son contados.

El equipo lucha por liberar un testigo del holocausto para que pueda contar la historia de lo que ha visto sobre los líderes occidentales. Mientras tanto, Tom y Neil toman medidas desesperadas para salvar a un grupo de civiles de un destino horrible. Aurora se enfrenta a la decisión más difícil de su vida.