Tres meses después del secuestro de Vincent Keller, Catherine Chandler se reúne con él. La detective descubre que Vincent ha cambiado: ya no tiene miedo, su memoria parece haber sido borrada y además se ha convertido en ser con un poder aún mayor y una oscura misión que cumplir. Catherine, por su parte, necesita descubrir las razones que se esconden tras su desconcertante cambio.

Mientras trata de descubrir más detalles sobre Vincent, Cat es secuestrada por su amado. La creciente atracción entre ambos complica la labor que Keller debe llevar a cabo. Entretanto, Tess, J.T. y Gabe unen sus fuerzas para ayudar a Cat.

Catherine y Vincent siguen a una misteriosa bestia mientras se ocultan algunas citas de sus respectivas agendas. Entretanto, Heather, la hermana de Cat, revela una sorprendente noticia a la detective, mientras Tess pregunta a Gabe los verdaderos motivos por los que está ayudando a Cat.

Después de la interferencia de Cate en la búsqueda de la bestia sospechosa, Gabe pide ayuda a Vincent y éste rápidamente se pone a trabajar en la investigación. Desgraciadamente, la bestia lleva ventaja a Vincent, por lo que el joven requiere el apoyo de Cat, así como el de una persona que puede reabrir viejas heridas del pasado de Keller.

Cat se lleva una gran sorpresa cuando acude a una reunión de antiguos alumnos del instituto, donde descubre datos de su pasado que desconocía. Entretanto, Vincent se reúne con un antiguo compañero de armas que oculta un peligroso secreto.

Cat se enfrenta al agente federal Bob Reynolds (Ted Whitall), su padre biológico, para tratar de descubrir el misterioso papel que él juega en su vida, mientras Vincent tienen que neutralizar a una poderosa bestia. Mientras lleva a cabo este cometido, Keller rescata a Tori (Amber Skye Noyes), una damisela en apuros, que puede ser clave para culminar su misión con éxito.

Después de que la vida de Vincent se viera amenazada, Cat decide pasar el Día de Acción de Gracias junto a su padre para recabar información sobre las misteriosas misiones en las que se ve inmerso su novio. Sin embargo, cuando Gabe y Tori celebran esta festividad, sus verdaderos sentimientos y algunos secretos salen a la luz. Entretanto, J.T. y Tess se llevan una sorpresa mientras festejan este día.

Vincent y Cat discrepan sobre la manera de tratar al agente Reynolds, el padre biológico de la detective. La joven, por su parte, toma una drástica decisión que podría cambiar por completo su relación con Vincent.

La vida de Tori se ve inesperadamente amenazada. Al mismo tiempo, la decisión de Vincent de intervenir en una nueva misión provocará cambios importantes en su vida y hará que la relación entre Gabe y Cat se estreche aún más

Vincent interviene en un programa de televisión para revelar que sigue vivo, mientras Cat lleva a cabo una labor de infiltración en un caso federal bajo las órdenes de la agente Dana Landon (Elisabeth Röhm). Decidido a conocer más detalles sobre el momento en el que se convirtió en bestia, Vincent se encuentra frente con Cat en un atraco, situación que les obliga a trabajar juntos.

Un grupo de peligrosos criminales irrumpe en la comisaría y toma como rehenes a Cat, Tess y a la propia Tori. Mientras las jóvenes esperan que Vincent les rescate, éste se ve obligado a tomar una difícil decisión, ya que si las ayuda tendría que revelar su verdadera identidad a todo el Departamento de Policía.

Cat y Vincent deben trabajar en equipo para salvar a J.T. cuando éste es secuestrado repentinamente. Tori, por su parte, decide intervenir en el caso, iniciativa que conlleva dramáticas consecuencias. Entretanto, Sam (Tom Everett Scott), un hombre que formó parte del pasado de la agente federal Dana Landon, es rescatado junto a J.T. Su aparición podría ofrecer reveladores detalles del pasado de Vincent.

Mientras tratan de localizar al secuestrador de Sam, Vincent y Cat trabajan codo con codo el Día de San Valentín, hecho que lleva a la detective a pensar si realmente desea iniciar una relación sentimental con Gabe.

Cuando algunos conocidos de Gabe comienzan a desaparecer misteriosamente, Cat y Vincent unen sus fuerzas para para salvarlos. Poco después, Vincent regresa al hospital en el que estuvo internado, hecho que le permite reflexionar sobre cómo podía haber sido su vida.

Cat se debate entre permanecer con su actual novio, Gabe, o dejarse llevar por los sentimientos que le despierta Vincent. Mientras la detective y Keller se esfuerzan en salvar a la última víctima de Sam, ambos se verán en una comprometedora situación que dificultará la decisión que la joven debe tomar en el ámbito sentimental.

Para impedir que Sam acabe con la vida de un amplio grupo de personas, Cat y Vincent deben volver a un lugar, en el que ambos vivieron un romántico momento en el pasado. En este escenario, ambos descubrirán lo que uno significa para el otro.

Cuando Vincent es detenido tras ser acusado de asesinato, Cat y su equipo centran sus esfuerzos en limpiar el nombre de Keller. Tras conocer la identidad de quien delató a Vincent, descubren que se enfrentan a un enemigo sumamente peligroso.

Cuando se desata una caza humana contra Vincent, Cat y él tratan de mantenerse alejados del radar. Poco después, el FBI se convierte en un inesperado aliado cuando les pide ayuda para esclarecer un importante caso.

Heather (Nicole Gale Anderson), la hermana de Cat, le hace una inesperada visita en el peor momento, justo cuando Gabe suspende del servicio a la detective y a su compañera Tess para tratar de que Vincent salga de su escondite.

Cat y Vincent le hacen una oferta al agente Knox: le piden que les libere y que les permita llevar una vida normal. Sin embargo, una serie de fuerzas ajenas a su control vuelve a exponerles y a situarles en el ojo del huracán.

Desesperado por retomar su relación con Cat, Gabe intenta conquistar a la joven llevándola a una velada romántica. Sin embargo, la detective Chandler tiene sus propios planes sobre la manera de salvar a Vincent mientras se ve inmersa en los preparativos de la despedida de soltera de su hermana Heather.

Cat busca la manera de frustrar los planes de Gabe y encuentra la respuesta en un lugar inesperado: en el periódico de un antepasado, donde descubre que la única manera de detener a Gabe es matando a Vincent.