Cuando Buffy acaba con maestro vampiro, Giles es el único enlace que el maestro Vampiro necesita para resucitar.

Un científico se dedica a construir una mujer utilizando diferentes partes del cuerpo de chicas distintas. La cabeza de Cordelia es la pieza final.

Spike y Druscilla, dos vampiros, aparecen en la ciudad. Buffy debe hacer frente a Spike, el único que ha conseguido acabar con dos cazadoras.

Buffy y Joyce ofrecen llevar a casa a una peruana que está de intercambio en el instituto, pero en realidad es una antigua momia que pretende matar a Xander.

Buffy acompaña a Cordelia a una fiesta del colegio mayor, pero las cosas cambian cuando las ofrecen para ser sacrificadas al chico reptil.

Alguien del pasado de Giles transforma a Buffy y su banda, en sus artículos de Halloween.

Un novio de la infancia de Buffy llega a la ciudad con ansias de inmortalidad, como un vampiro. A cambio entregará a Buffy.

Ethan vuelve y Calendar corre otra vez peligro, cuando un demonio del pasado oscuro de Gile aparece en Sunnydale.

Una nueva cazadora llamada Kendra aparece en la ciudad al saber que tres asesinos enviados por Spike tienen la intención de acabar con Buffy.

Todo el mundo está encantado con el nuevo novio de la madre de Buffy, Joyce. Pero resulta ser más peligroso de lo que parecía...

En clase de ciencias, la profesora les pide como ejercicio que se lleven a casa un huevo para ver su evolución y cuidarlos como bebés, pero dentro del cascarón se encuentra algo más que la clara y la yema.

La banda intenta salvar a un lobo de un trofeo. Mientras, Oz descubre que el lobo es él mismo.

Las cosas se complican cuando todas las mujeres en Sunnydale, excepto Cordelia, están detrás de Xander por un hechizo de amor.

Mientras Angel continúa atormentando a Buffy, Jenny trata de maldecir a Angel con un alma, pero él logra pararla otra vez.

Una enfermedad envía a Buffy al hospital, donde su fiebre le permite ver a un monstruo normalmente invisible que se alimenta de niños.

La truculenta historia de los fantasmas de una profesora y un alumno que mantuvieron relaciones en el pasado renace para poseer a Buffy y Angel.

Cuando el equipo de natación del colegio está sufriendo mutaciones extrañas, Xander se infiltra para descubrir la verdad.

Angel prepara un ritual para despertar a un demonio del infierno. Cuando Buffy se dispone a matarlo, Willow descubre que el ritual podría despertar el alma de Angel.

La vida de Buffy se complica: su madre descubre su secreto, es expulsada de la escuela y se ve forzada a tomar una decisión muy importante justo cuando tanto los rituales de Angel como Sauce están teniendo éxito.