Buffy y Willow patrullan en el cementerio mientras discuten sus opciones para el primer año de universidad. Sin saberlo, un vampiro se despierta, pero decide no probar suerte y huye. El primer día de clases resulta estresante para Buffy, ya que es la única que no se siente cómoda.

Kathy, la nueva compañera de cuarto de Buffy, esta desesperándola con su costumbre de escuchar a Cher y Celine Dion. Cuando un demonio se aproxima, Buffy se ve forzada a golpearle.

Willow y Oz hablan mientras Parker juega al billar. Cuando terminan, Oz lleva a Willow a casa y Parker se ofrece para llevar a Buffy a su dormitorio. Mientras Willow espera a Oz y a Devon en la furgoneta, Harmony se acerca y mientras habla con ellas muerde a Willow.

Todos decoran el sótano de Xander para la noche de Halloween, excepto Buffy, que está deprimida por su situación con Parker. Buffy se va pronto a casa y en el camino, un niño la asusta con una mascara de demonio, y ella lo golpea sin pensarlo.

En clase de física, Buffy sueña que Parker le pide perdón después de un ataque de vampiros. La señora Walsh despierta a Buffy de su siesta y mira a Parker, que esta ligando con una chica. Después de clase, Xander encuentra a Buffy y Willow y les dice que tiene un empleo en el bar del campus. Esa noche, Buffy va al bar y ve a Parker con otra chica.

Willow se despierta en la cama de Oz y hablan de que tienen que estar separados durante durante las noches de luna llena. En la universidad, Buffy saca un sobresaliente en psicología y el Walsh le pide que modere un debate.

Spike se despierta y unas criaturas le secuestran. Giles y Xander descubren que los individuos del comando son humanos y que su ayuda no es necesaria. Giles le pide a Buffy que vaya a patrullar, pero ésta le dice que va al partido con Willow.

Buffy mata a un vampiro mientras Ángel la vigila detrás unos arbustos. En la universidad hay una ceremonia de inauguración del edificio nuevo de antropología y Xander es uno de los que lo han construído. Por otro lado, cuando Xander comienza a cavar en la tierra, descubre un viejo edificio abandonado.

Willow se encuentra un poco triste por la marcha de Oz. Mirando entre las cosas de Oz, Willow recuerda los viejos tiempos.

Todos los habitantes de Sunnydale se quedan de repente sin voz, ya que un grupo de demonios se las ha robado. La única forma de deshacerse de ellos es con un grito, pero como ninguno puede hablar los demonios van a robarles el alma a siete personas.

Buffy y Riley deciden trabajar juntos una vez que saben quien es cada uno de ellos en realidad y a que se dedican. De repente se produce un terremoto en Sunnydale y Buffy se preocupa porque cree que puede ser el fin del mundo.

Willow entra en la habitación de Buffy y le informa del ataque de un demonio. En vez se trata de una criatura de otro universo. A la mañana siguiente, Spike se prepara para dejar la casa de Xander y buscar una propia. A pesar de la insistencia de Anya, Xander rehusa despedirse.

Mientras Willow y Xander tratan de enseñar a Anya a jugar al poker, Maggie Walsh alaba el último entrenamiento de Buffy. En menos de un minuto, Buffy logra vencer a todo el equipo de Riley sin más ayuda que su gran habilidad. Pero Buffy abandonará a sus amigos para cumplir una misión.

Buffy y Riley empiezan a sospechar cuando Buffy le cuenta a Riley que el profesor Walsh ha intentado asesinarla. Cuando Walsh es encontrado muerto, Buffy se da cuenta de que todo se le está yendo de las manos.

En un sueño, Buffy visita a Faith, que está en coma debido a la conexión telepática que tiene con la cazadora. Justo cuando parece que se han visto lo suficiente, Faith logra mover su estomago. El cuchillo con el cual Buffy la hirió todavía sobresale. Mientras tanto, en el sótano de Xander, Buffy, Willow y Giles buscan una forma de acabar con Adam.

Varios policías están en la casa de Summers, investigando el altercado entre Buffy y Faith. Faith es llevada fuera mientras los detectives agradecen a Buffy haberla dejado inconsciente. En realidad, Faith ha sido transferida al cuerpo de Buffy con el amuleto del mayor. En casa, Joyce no puede entender por que su hija esta siendo tan fría. Faith, en su nuevo cuerpo, se baña y se explora. Se ve en el espejo e imita a Buffy.

En el cementerio, Buffy, Willow, Anya y Xander pelean contra dos vampiros. Buffy logra darles con una estaca con la ayuda de sus amigos y decide ir a ver la tumba de donde salieron. La pandilla la sigue hasta un alcantarillado donde un grupo de vampiros se alimenta de un cuerpo.

Buffy y Riley pelan contra un vampiro en el cementerio. De repente, un demonio azul con un cuerno se une al vampiro. Mientras Riley le da con una estaca al vampiro, Buffy acaba con el demonio. Tras la pelea, Buffy y Riley están tan contentos que se les olvida contárselo a Giles.

Cuando Oz regresa a la ciudad se da cuenta de que la relación entre Tara y Willow parece ir viento en popa. En sus viajes, Oz ha encontrado una serie de pociones con las que consigue no convertirse en un hombre lobo.

Spike convence a Adam para que, entre los dos, consigan poner a toda la pandilla en contra de Buffy y así ésta se quedará sola y sin ayuda. Además, Spike consigue convence a Xander de que Willow y Buffy se han cansado de él y que sería mejor que se uniera a él.

Buffy visita las ruinas vacías de Sunnydale, mientras Riley va a ver a Adam. Éste le explica que Walsh le implantó un chip que modifica su comportamiento en el sistema nervioso y cuando se active actuará de acuerdo a su plan. Cuando Riley va a detenerle, Adam le dice que se siente y Riley obedece sus ordenes. Spike entra y le pide a Adam que le quite el chip de su cabeza.

Buffy, Willow, Xander y Giles se quedan en casa a ver unas películas de vídeo después de haber derrotado a Adam. Todos soñarán que son perseguidos por una fuerza primitiva que les conduce al primer vampiro y que les enfrenta entre ellos.