Buffy, Riley, Anya y Xander están viendo una película japonesa de artes marciales en el sótano de Xander. Éste quiere buscar un lugar nuevo para vivir, porque todos oyen las peleas de sus padres. Mientras tanto, en una cueva un demonio vestido con una túnica negra, predica la muerte de la Cazadora.
La salud de Riley comienza a deteriorarse debido a todo lo que le hicieron cuando era militar, y si no se somete a una intervención pronto, morirá. Buffy pedirá ayuda a Spike y éste aprovecha el momento para acudir con Harmony y forzar al cirujano para que le quite el chip que le implantaron para modificar su conducta y que impide que ataque a humanos.
Hace dos meses un grupo de monjes hicieron un ritual para proteger la llave, mientras un ser extraño trataba de entrar en la habitación. Ahora, Buffy está luchando con un vampiro cerca de un almacén. Después de hacerlo polvo, viene un guardia de seguridad y la echa de allí, pero antes de irse, el guardia le da una esfera que se supone que se le ha caído. Ella la coge y se va, aunque no es suya.
Buffy está a punto de morir a manos de un vampiro, pero Riley la salva. Riley se ofrece para patrullar, con Xander, Willow y Anya, aunque estos parecen estar más ocupados comiendo papatatas fritas. Buffy se encuentra mal, así que va a hablar con Giles de las anteriores cazavampiros, pero los diarios de los vigilantes no describen las muertes de sus cazavampiros. Así que, Buffy va a hablar con Spike, que es la única persona que puede conocer los detalles.
Los extraterrestres se han instalado en Sunnydale. Con toda la familia Summers preparada para la intervencion cerebral de Joyce, un extravagante ser interplanetario se introduce en la, cada vez más desorientada, Joyce y se infiltra en la casa de la familia Summers.
El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.
Buffy decide combatir su aburrimiento emprendiendo la búsqueda del Primitivo. Mientras, Spike brinca de emoción con su auténtico Buffybot, un robot idéntico a Buffy y programado para el sexo y Gloriy encarga a sus criados que espíen a los amigos de Buffy para conocer la verdadera identidad de La Llave.
S05E01 26/09/2000
Buffy versus Drácula
VotarGiles le cuenta a Willow que está pensando en regresar a Inglaterra ya que cree que su presencia no es tan necesaria como antes en Sunnydale. Mientras, Buffy está intentando acabar con un vampiro que dice ser Drácula. Aunque parece tener más poderes que cualquier otro vampiro, la cuadrilla se pone manos a la obra y hace todo lo posible para encontrarle.