El policía tribal navajo Joe Leaphorn debe resolver una serie de crímenes. Se asocia con el nuevo ayudante del sheriff, Jim Chee, que vuelve a la reserva por primera vez desde que era niño, y juntos se enfrentan a fuerzas malignas tanto terrenales como sobrenaturales.

Leaphorn y Chee entrevistan al testigo superviviente de los asesinatos del motel Big Rock. Chee se reúne con el forense, pero la causa de la muerte sigue siendo un misterio. La sargento Manuelito hace su propio escalofriante descubrimiento.

La sobrina de Leaphorn celebra su Kinaaldá mientras Leaphorn recupera los cuerpos de las víctimas de asesinato. Manuelito y Chee investigan el paradero de la familia mormona desaparecida.

Leaphorn sospecha que todos los crímenes de la reserva están relacionados. Hay un gran avance en el caso. Leaphorn invita a Chee a cenar. Manuelito hace su propio descubrimiento.

Con un importante sospechoso bajo custodia, Leaphorn descubre que hay más en este crimen de lo que jamás hubiera imaginado. Manuelito se enfrenta a sus peores temores. Chee debe elegir entre su carrera y su pueblo.

Leaphorn, Chee y Manuelito descienden al escondite de la Sociedad Búfalo, sólo para enfrentarse a duras decisiones que podrían cambiar el resultado del resto de sus vidas.