El teniente Joe Leaphorn y el sargento Jim Chee investigan la desaparición de un niño navajo. Además, Manuelito hace un descubrimiento siniestro mientras se adapta a la vida en la patrulla fronteriza.

Leaphorn y Chee emprenden una cacería tras hacer un descubrimiento impactante. Además, Manuelito pone su trabajo en peligro cuando busca respuestas en un rancho local.

Tras ponerse en peligro, Leaphorn y Chee siguen el rastro de un nuevo sospechoso. El descubrimiento de un cadáver envía a la agente especial Washington en una dirección diferente.

Chee visita a Manuelito después de descubrir una conexión entre sus casos. Mientras tanto, Leaphorn persigue a un sospechoso fugitivo, y la agente especial Washington entrevista a un testigo.

El FBI se hace cargo del caso después de un nuevo asesinato, pero Leaphorn y Chee avanzan por su cuenta. La agente especial Washington hace una visita inesperada a los Leaphorn.

Leaphorn se ve obligado a enfrentarse a sus peores miedos y recuerdos más oscuros cuando pone su vida en juego para evitar otro asesinato.

Leaphorn y Chee vuelven sobre sus pasos tras descubrir una pista vital. La agente especial Washington sigue presionando para obtener más información.

Leaphorn y Chee utilizan todos sus recursos para resolver el caso y hacer justicia tras conocer la identidad del asesino. Bernadette lucha por su vida.