El teniente Joe Leaphorn y el sargento Jim Chee buscan a la fugitiva de un internado. Manuelito considera regresar a la Policía de la tribu Navajo. Una asesina llega a la reserva en busca de un objetivo cercano a la investigación.

Leaphorn, Chee y Manuelito descubren nuevas pistas sobre el paradero de la niña desaparecida tras un tiroteo mortal.

Leaphorn rastrea al asesino y descubre que él es el objeto de su peligrosa obsesión. Chee contempla su futuro con Manuelito y la Policía de la tribu Navajo mientras investigan nuevas pistas. Billie enfrenta un futuro incierto.

Leaphorn, Chee y Manuelito buscan a Billie en Los Ángeles. Chee es confrontado por recuerdos de su pasado mientras Leaphorn se reconecta con Emma. Vaggan regresa a la caza cuando se entera de que Billie está en la ciudad buscando al resto de su familia.

Leaphorn y Manuelito ayudan al FBI con una investigación a cambio de información sobre una nueva pista. Chee va de encubierto para obtener información sobre el primo de Billie. Billie hace un descubrimiento significativo.

Cuando una nueva información de Chee proporciona una pista sobre la identidad de Vaggan, Leaphorn logra que el FBI ayude a emboscar a la asesina. Manuelito y Emma ayudan a Chee a recuperarse de una situación límite cuando le persigue un espectro del pasado.

Leaphorn y Manuelito se encuentran corriendo contrarreloj para salvar a Billie de Vaggan. Chee se recupera mientras se enfrenta a una dura verdad sobre su pasado. Billie vuelve a contactar con un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo.

Leaphorn embarca a Vaggan en un combate de voluntades para salvarse él mismo y a Bille de un horrible destino.