El policía tribal navajo Joe Leaphorn investiga la muerte de un hombre involucrado en un culto misterioso. Mientras que Jim Chee, pluriempleado como investigador privado, trabaja en un caso propio. Cuando sus investigaciones chocan, Leaphorn y Chee se encuentran en grave peligro.

Leaphorn explora los vínculos personales de un caso cada vez más misterioso, mientras que Chee es cuestionado por una reticente sargento Manuelito. El descubrimiento de un cadáver envía a Leaphorn y Manuelito en busca de un niño en peligro.

Después de enfrentarse a un hombre peligroso, Chee actúa por su cuenta. Mientras tanto, Leaphorn y Manuelito se asocian con el departamento del sheriff, lo que lleva a Leaphorn a identificar una pista vital.

Leaphorn arriesga su vida persiguiendo a un sospechoso, mientras Manuelito se enfrenta al sheriff en su intento de rescatar a su jefe. Buscando respuestas en un caso, Chee considera una proposición peligrosa.

Con su sospechoso en el calabozo, Leaphorn va contrarreloj para obtener una confesión, mientras que Chee se infiltra en el culto que une ambas investigaciones. Mientras tanto, Manuelito aconseja a un adolescente nervioso por el reclutamiento.

Leaphorn y Chee descubren pruebas que conectan sus casos, solo para que Leaphorn se dé cuenta de que obtener justicia no será fácil. Mientras tanto, Manuelito se prepara para un gran cambio de vida.