Después de cinco años del triunfo de Goku en el 23° Torneo de las Artes Marciales, éste decide visitar "Kame House" con Gohan, su hijo. Mientras tanto, un extraño guerrero con una larga cola llega a la Tierra en una pequeña nave espacial, con el único objetivo de encontrar a una persona bajo el nombre de "Kakarotto".

Bulma, Krilin y el Mutenroshi se reencuentran entonces con Goku, quien les presenta a su hijo Gohan, cuando aparece el guerrero misterioso, llamado Raditz y afirmando ser el hermano mayor de Goku, cuyo nombre real es Kakarotto. Comenta también que ambos pertenecen a una raza de nombre Saiyan, nacidos en un planeta llamado Vegeta, destruído por un gran meteorito. Goku decubre que fue enviado de bebé a la Tierra para destruirla, pero debido a un golpe en la cabeza perdió su memoria y evitó este hecho. Raditz lo obliga entonces a unirse a él.

Raditz ha secuestrado a Gohan y Goku se siente impotente por la gran diferencia de poder entre ambos hermanos. Pero lo menos pensado ocurre: Piccolo, tras también haber sido humillado por el saiyajin, le ofrece una tregua. Goku y Piccolo se enfrentan a Raditz, pero poco pueden hacer ante el enorme poder del saiyajin. Pero ambos tienen una estrategia

Goku y Piccolo resisten a duras penas la embestida de Raditz, pero ambos tienen una estrategia: Piccolo le pide a Goku que mantenga ocupado a su hermano mientras el carga su más reciente tecnica: el Makankosappo. Piccolo falla pero Goku se las ingenia para tomar la cola de Raditz, punto débil de los Saiyajin. Pero Raditz engaña fácilmente a su hermano y se libera...en ese momento alguien mas toma protagonismo: Gohan!!.

Gohan se enfurece y se libera de la nave espacial. Raditz se sorprende al ver que el pequeño es tan fuerte como el. Gohan ataca a Raditz con un certero cabezazo, dejando al saiyajin herido. Luego, Gohan sale del shock pero es noqueado por su tío, quien a continuación intentara matarlo...pero Goku vuelve a tomarlo por sorpresa, lo inmoviliza y le pide a Piccolo que dispare nuevamente su Makkankosappo. La técnica es exitosa pero a un costo: Goku queda herido de muerte también. Con sus últimas fuerzas, Raditz advierte sobre la llegada de sus camaradas que según el son mucho más poderosos, dentro de un año. Luego, los hermanos mueren.

Goku sacrifico su vida para derrotar a su malvado hermano, pero misteriosamente su cuerpo es transportado por Kami Sama. Ahora se encuentra en el otro mundo ante Enma Daioh Sama. Kami le pide a Enma que deje ir a entrenar a Goku con el Guardian Kaio Sama, Enma acepta y le advierte a Goku sobre el Camino de la Serpiente. En la tierra Piccolo se lleva a Gohan a entrenar dado su potencial oculto.

Solo falta un año para la llegada de los saiyajin. Por su parte, Goku debe seguir una ruta interminable para encontrarse con Kaiosama, la divinidad suprema del otro mundo con quien va a entrenarse. Mientras tanto, Gohan intenta desesperadamente sobrevivir en el desierto donde Piccolo le ha dejado abandonado.

Falta solo un año para la llegada del enemigo. Con el fin de entrenarse, Gohan intenta sobrevivir por sus propios medios en el desierto. Mientras tanto, Goku continúa su camino para reunirse con Kaiosama. Ambos tendrán que superar duras pruebas para preparar su encuentro con los saiyajin. En una noche de luna llena, Gohan se transforma en Ohzaru, haciendo que Piccolo deba destruir el satelite

Gohan va fortaleciéndose día a día. Se ve obligado a luchar contra todo para sobrevivir y solo quedan 11 meses para la llegada de los saiyajin. En una cueva encuentra a un viejo robot pero este no quiere ser molestado por el niño.

Goku continúa su camino para reunirse con Kaiosama. Mientras tanto Gohan debe afrontar un duro entrenamiento para sobrevivir en el desierto. Gohan lucha con un dinosaurio que intentaba devorarse a otro, pero es derrotado

Solo quedan 9 meses para preparar la defensa de la Tierra ante el ataque de los saiyajin. Goku prosigue la ruta interminable que le debe a conducir a Kaiosama con quien empezará su entrenamiento. Gohan, que fue abandonado en el desierto por el hijo de Piccolo, se hace más fuerte cada día y aprende a sobrevivir por sus propios medios. Los saiyajin hacen escala en un planeta y lo destruyen

Los saiyajin llegarán dentro de 9 meses. Gohan, Piccolo y Then Shin Han se entrenan para estar preparados para luchar cuando llegue el momento. Por su parte, Goku abandona accidentalmente el camino que le conducía hasta Kaiosama y ahora se encuentra en un lugar desconocido para él.

Goku decide ir a casa de Kaiosama con el propósito de combatir a los saiyajin, pero accidentalmente abandona su camino y va a caer en el reino de los infiernos. Finalmente encuentra un pasadizo secreto que le lleva hasta la salida. Ahora tendrá que darse mucha prisa si quiere recuperar el tiempo perdido. Goku corre mucho más rápido que antes gracias al fruto que cogió del árbol de Enma. Los saiyajin llegarán dentro de 8 meses.

Los temibles saiyajin siguen avanzando con el propósito de conquistar la Tierra. Goku apenas lleva recorrido la mitad del camino que le conduce a la casa de Kaiosama, en donde conoce a la Princesa Serpiente, la cual quiere casarse con el. Por su parte, Gohan va cada día haciéndose más fuerte y ha aprendido a sobrevivir en el desierto.

Goku y todos sus amigos se preparan para la llegada de los saiyajin, pero Gohan está atrapado en una terrible tempestad, intentando escapar de Piccolo.

Dentro de 6 meses los guerreros habrán llegado. Goku sigue el largo camino que le debe conducir a Kaiosama, con el que piensa prepararse para combatir al enemigo. Krillin, Yamcha, Ten Shin Han, Chaos y Yajirobe han subido a la Torre Sagrada para mejorar también su entrenamiento y Piccolo ha encontrado a Gohan en el momento en el que este se disponía a volver a su casa después de múltiples peripecias.

Los saiyajin continúan su viaje y se aproximan cada vez más a su objetivo: la conquista de la Tierra. Goku sigue corriendo y Piccolo concluye el entrenamiento de supervivencia de Gohan. Ahora pasaran al entrenamiento de Tecnica.

Solo quedan 5 meses para la llegada de los saiyajin con el objetivo de conquistar la Tierra. Después de un largo viaje, Goku llegó finalmente al planeta de Kaiosama.

En menos de 5 meses habrán llegado los saiyajin para conquistar la Tierra. Después de un largo viaje Goku encontró por fin a Kaiosama, pero antes de empezar su entrenamiento tendrá que aprender a moverse con soltura en este planeta, el cual tiene 10 veces más gravedad que la Tierra. La primer prueba que le pone Kaio es la de atrapar a Bubbles, su mono mascota

Tras adaptarse a la gravedad, atrapar a Bubbles y a Gregory, la luciernaga mascota de Kaio, Goku iniciara su entrenamiento técnico. Pero antes, Kaio le cuenta todo lo que sabe acerca de los Saiyajin. Gohan, Piccolo y los demás no dejan de entrenar.

Los temibles saiyajin han llegado finalmente a la Tierra. Goku, con el que todo el mundo cuenta para defender el planeta ha resucitado gracias a las esferas del dragón, pero para regresar a la Tierra va a necesitar más de una jornada de camino. ¿Llegará nuestro héroe a tiempo para salvar al planeta del desastre?.

Los saiyajines llegaron finalmente a la Tierra y destruyeron una ciudad entera. En el otro mundo, Goku que apenas recobró la vida corre todo lo que puede para reunirse con sus amigos y así ayudarles a combatir al enemigo. Por otro lado, Piccolo, Gohan y Krilin se encuentran por primera vez cara a cara con los terribles saiyajines. En vez de empezar el combate, los dos guerreros deciden plantar unas pequeñas y extrañas semillas que unos instantes después de enterradas se transforman en 6 monstruosas criaturas, se trata de los guerreros Saibaiman.

Se ha entablado un combate sin piedad entre los saiyajines y los amigos de Goku que intentan salvar la Tierra. Después de una lucha encarnizada, Yamcha fue vencido por los Saibaiman y se convirtió en la primera víctima del enemigo. Krillin, furioso, extermina al resto de los nomadas. El próximo en pelear es Nappa.

Nappa es una tormenta de fuerza imparable, ni todos los ataques juntos de los Guerreros Z lo detienen, e incluso Ten Shin Han pierde un brazo en la lucha. Chaos, en un desesperdo intento, se inmola junto con Nappa, sacrificando su vida. Ten cae desconsolado porque encima de que el ataque no surtió efecto, Chaos ha fallecido por segunda vez, lo que implica que no podrá ser revivido con las Dragon Ball.

Ten esta sin consuelo por la perdida definitiva de su mejor amigo Chaos, e inicia un ataque furioso a Nappa. La diferencia de poder es notable y el saiyajin elude y responde cada uno de los ataques de Ten. En un último intento, Ten carga a su máxima potencia el Ki Ko Ho y se lo dispara a Nappa. El saiyajin controla el ataque y Ten, exhausto, fallece. La situación esta complicada, Piccolo, Krillin y Gohan no logran hacerle nada a Nappa. Vegeta, el otro saiyajin, decide parar la pelea por tres horas hasta que llegue el guerrero que alardean los terrícolas: Goku

Vegeta y Nappa les dieron tres horas de tregua a los guerreros Z para que llegue Goku, y la espera se hace desesperante. Goku ya ha llegado a la Tierra

Las tres horas han pasado y Goku no ha llegado. la lucha retoma y los Guerreros Z diseñan una estrategia con el fin de tomarle la cola a Nappa. La estrategia falla y Piccolo es golpeado seriamente, lo que causa una reacción violenta de Gohan.

Un enfurecido Nappa busca atacar a Gohan, pero su ataque es contenido por Piccolo, que cae gravemente herido. Gohan le implora a Piccolo que resista, este reconoce al pequeño como su único amigo y como el ser que le dio una nueva vision de la vida, pero las eridas son mortales y Piccolo fallece. Con su muerte, Kami sama y Las Esferas del Dragón desaparecen. Gohan estalla de furia y le dispara un Masenko a Nappa, hiriéndole la mano. En ese momento Goku llega al campo de batalla.

Goku llega y se consterna por la escena. Les da semillas del Ermitaño a Krillin y Gohan y les pide que abandonen la lucha. Nappa es su primer oponente, pero se ve totlmente superado por la increíble fuerza de Goku. Un sorprendido Vegeta pide luchar en lugar de Nappa, pero como premio consuelo le deja deshacerse de Krillin y Gohan. Al ver la situación, Goku hiere gravemente a Nappa utilizando el asombroso Kaio-Ken. Vegeta se enfurece por la ineptitud de Nappa y lo asesina...una gran lucha se avecina

Goku y Vegeta inician su gran rivalidad en una lucha sin respiro. Tras comprobar el gran nivel del saiyajin, Goku se arriesga y duplica el poder del Kaio-Ken...

Ambos guerreros están igualados en una pelea fuera de limite. Goku decide que es momento de ganar triplicando la fuerza del Kaio-Ken, a costo del deterioro de su cuerpo. Vegeta se desespera y le lanza un Galick-Ho a Goku, el cual responde con un Kamehameha, las técnicas se igualan, pero Goku se arriesga todo y con un cuadruple Kaio-Ken rechaza el Galick-Ho. Pero Vegeta no se da por vencido, aun tiene un as bajo la manga. Y Goku también...

Vegeta, al notar la ausencia de la Luna, crea una bola de energía Blutz, la cual lo hace transformar en Ohzaru. Goku, tras darse cuenta que el mismo mato a su abuelo, decide utilizar su última tecnica: la GenkiDama. Goku ha reunido energía pero es sorprendido por Vegeta, que lo ataca sin piedad. Gohan y Krillin deciden volver al campo de batalla.

Vegeta esta acabando con Goku justo cuando Krillin y Gohan llegan. La misión de ambos es cortarle la cola al saiyajin, pero fallan. En un descuido de Vegeta, Yajirobe consigue cortarle la cola, haciendo que Vegeta regrese a su estado normal. Goku tiene un plan: le pide a Gohan que luche con Vegeta mientras le da energía a Krillin para crear la Genkidama.

Goku entregó sus últimas fuerzas a Krilin para crear la Genkidama. Este se la lanza pero Vegeta la esquiva. La energía de la Genkidama solo reconoce Ki maligno, por lo que Gohan pudo hacerla rebotar y darle de lleno al saiyajin. Vegeta cae malherido pero con algo de fuerza, pero se da cuenta de que a Gohan le creció la cola...

Vegeta se atemoriza de que Gohan pueda transformarse en Ohzaru y va a atacarlo, pero nuevamente aparece Yajirobe y lo detiene, eso le da tiempo a que Gohan mire la esfera de energía Blutz y se transforme. Gohan ataca a Vegeta y lo pone contra las cuerdas, pero el saiyajin logra cortarle la cola. Sin embargo Gohan cae sobre el y lo aplasta. Vegeta decide huir antes de que terminen de liquidarlo, pero Krillin lo encara. Goku pide encarecidamente a Krillin que deje retirarse a Vegeta, para tener una justa revancha. La Tierra fue salvada por el momento.

La pelea ha concluido y la Tierra, a salvo. Pero con el costo de las perdidas de los guerreros. Bulma, Roshi, Karin y Milk rescatan a sus amigos y ponen a salvo los cuerpos de los caídos. Krillin hace referencia a algo que habían dicho los Saiyajin: de que Piccolo pertenecía a la raza Nameku. Si de verdad hay un planeta en el que vivan mas Namekuseijin, probablemente sepan algo o posean Dragon Balls. Kaio confirma la existencia de Namekusei y se los hace saber.

El objetivo es ir hacia el planeta Namekusei, y para eso Krillin sugiere usar la nave que pertenecía a Nappa ya que Vegeta huyo en la suya y Gohan destruyo la de Raditz. Pero Bulma destruye accidentalmente la nave y la esperanza se diluye. Mr Popo aparee oportunamente y pide compañía para ir a Yunzabit, un lugar de clima difícil, ya que en ese lugar hay un extraño artefacto a analizar. Bulma lo acompaña y cae en cuenta de que es la nave en la que el nameku que se convirtió en KamiSama llegó a la Tierra. Y para mayor sorpresa, la nave aun sigue en condiciones de funcionar.

Bulma, Krillin y Gohan parten hacia Namekusei con el fin de investigar si dicho planeta posee Dragon Balls, desconociendo de que hay algo peligroso detrás.

La nave que lleva a Bulma y los demás es atrapada por otra nave llena de niños, los cuales los empiezan a atacar.