Los niños conocen a una niña que ha sido arrastrada al Reino, como lo han hecho ellos, en una montaña rusa. La chica, Terri, tiene la capacidad de soñar el futuro. Juntos se pusieron en camino para encontrar el portal que está escondido al final del laberinto de la oscuridad de Venger.

El Maestro del Calabozo envía a los Jóvenes a la ciudad amurallada de Tardos Keep para salvar a la Reina Solinara y a su gente del acoso de Venger. Pero el malvado mago tiene una sorpresa malvada para los niños: Demodragón, un monstruo de dos cabezas que escupe fuego y hielo y es capaz de destrozar todo el reino. ¿Aprenderán cuál es el legendario tesoro de la Torre de los Tardos antes de que el demonio fuera de control destruya su oportunidad de volver a casa?

De vuelta en el mundo real, un chico llamado Jimmy es metido bajo su cama y desaparece. En el mundo de las mazmorras y los dragones, los niños están perdidos. El Maestro del Calabozo les dice que tienen que encontrar la Ciudad al borde de la medianoche, donde los niños de este mundo y los suyos están siendo mantenidos prisioneros. Luego encuentran un oasis, que está habitado por un clan de monstruos. Cuando los monstruos los tienen rodeados, un viajero llamado Ramuud viene y los salva. Luego los lleva lejos del oasis maldito a su propio campamento. Ramuud explica que hace mucho tiempo su hija, Aisha, fue secuestrada por el Caminante de la Noche y está prisionera en la ciudad al borde de la medianoche. Queriendo devolverles el favor de salvarlos de los monstruos, los niños les ofrecen su ayuda, pero Ramuud les dice que no es necesario. Pero cuando Bobby es secuestrado esa noche, se ven obligados a entrar en la ciudad al borde de la medianoche para luchar contra el temido Nightwalker.

Mientras descansan en el bosque lunar, se despiertan durante un ataque furtivo del ejército de orcos de Venger. Bobby y Hank son capturados y Shiela les dice a todos que va a seguir a los Orcos para ver a dónde los llevan. Los otros tres escapan con estas criaturas llamadas Osos de las Nubes. Cuando Shiela busca a Hank, se sorprende al ver que está planeando una emboscada con el ejército de los orcos, e incluso dice que Venger no necesita preocuparse y que todo sucederá como estaba planeado. Cuando regresa al grupo, Shiela lo expone al resto y lo tildan de traidor por sus amigos. La verdad es que Hank está de acuerdo con Venger para no hacerle daño a Bobby. Si Hank revela su verdadera causa de traición, pone en peligro la vida de Bobby. Atrapado entre la espada y la pared, Hank aún debe liderar a sus amigos no confiables y ayudar a salvar a Bobby.

Después de un ataque de un enjambre de avispas, el Maestro del Calabozo saluda a los niños. Eric expresa que la presencia del Maestro del Calabozo es siempre conveniente para él y su poder va a ser desperdiciado. El Maestro del Calabozo explica que su trabajo requiere que preste atención a muchos lugares que lo necesitan y que su trabajo nunca es fácil. Cuando Eric dice que si fuera el maestro del calabozo sería el trabajo más fácil del mundo, el Maestro del Calabozo acepta su oferta. Por un día entero, Eric es el Maestro del Calabozo. Sus últimas instrucciones son ir a Dark Haven para buscar el Grimoir Dorado, que tiene la llave de todo lo que buscan. Cuando todos empiecen a pensar que Eric es el maestro del calabozo es una mala idea, Eric promete llevar a todos a casa una vez que descubra los poderes de ser el maestro del calabozo. Pronto Venger descubre que Eric es el maestro del calabozo y comienza a buscar su oportunidad de adquirir el poder de Dungeon Master.

Los niños llegan a un pueblo maldito en medio del Pantano de las Tinieblas. Venger está utilizando a un ilusionista de talento salvaje llamado Varla para mantener la aldea en un estado permanente de decadencia. Los niños conocen a los padres de Varla y sus armas son robadas por Venger, que utiliza los poderes de Varla para engañarlos y llevar a la aldea contra ellos. Los niños se dispusieron a recuperar sus armas y rescatar a Varla de la fortaleza de Venger.

Después de otro intento de llegar a casa frustrado por Venger, la frustración es demasiado para los niños. Deciden llevar la lucha a Venger y terminar las cosas de una vez por todas. Su idea: Tiamat - El enemigo mortal de Venger. Cuando ignoran la siguiente misión del Maestro del Calabozo para embarcarse por su cuenta, él les aconseja que no lo hagan y luego les indica dónde pueden encontrar a Tiamat. Un lugar llamado el Cementerio del Dragón, donde los dragones viejos van a morir. Los niños comienzan entonces su viaje al cementerio, pero no sin la presencia de Venger en el centro.

Los niños se tropiezan con un joven, enfermo de agotamiento y hambre. Su nombre es Kosar y ha escapado de la cárcel por un demonio llamado Reina Seris. Ella quería que Kosar se apartara del camino para poder permanecer en el poder, temiendo la antigua profecía de 1000 años de antigüedad que debe ser cumplida por un"hijo del observador de estrellas", dice la leyenda: Y en la noche de la caída de la estrella, el hijo del observador de estrellas vendrá de una tierra lejana para pararse en el Templo de la Luz. El demonio desaparecerá y el niño regresará a casa. Después de un ataque para recuperar a Kosar, los niños comienzan su viaje al Templo de la Luz. Pero cuando Kosar es llevado de vuelta por medios mágicos, Diana es llevada de vuelta con él. Una vez allí, tienen que cumplir la profecía hasta que los demás los alcancen.