Siete meses después de la llegada de la 2nd Mass a Charleston, Tom ha sido elegido para un cargo político y la resistencia continúa combatiendo a los invasores alienígenas. La decisión de Tom de crear una alianza con los Skitters rebeldes crea tensión y las sospechas sobre un espía dentro de la resistencia aumentan. Mientras tanto, Hal lucha contra pesadillas tan reales que tiene dificultades para saber si está dormido o despierto y Anne y Tom se preparan para la llegada de su bebé.

Con la hostilidad creciendo entre la resistencia y los invasores, Tom enlista a un especialista nuclear conocido como "El Rey Rata" para idear un plan para quitar a los alienígenas del poder. Mientras continúa la sospecha de que alguien dentro de la resistencia es un traidor, Tom y sus líderes a toman una drástica decisión que pone en peligro la confianza en el grupo. Por otra parte, Anne tiene la sensación de que no todo está bien con su hija recién nacida.

El segundo aniversario de la invasión extraterrestre se aproxima rápido y la gente de Charleston se prepara para otra potencial devastadora ofensiva. Un ataque sorpresa de un francotirador crea incógnitas y dudas dentro del nuevo gobierno. Hal cree que conoce la identidad del espía. Y la preocupación de Anne por su bebé sigue creciendo.

Después de que la gente de Charleston derrote otro ataque extraterrestre con la ayuda del armamento alienígena, Tom es invitado a que conozca a un poderoso líder. Mientras Hal lucha contra un diablo invasivo, Ben lucha con su identidad y la noción de ser un ser humano de nuevo. Y Anne descubre información preocupante que pone a todos en peligro.

Cuando una misión sale muy mal, Tom y Pope deben confiar el uno en el otro para sobrevivir. Mientras tanto, Weaver y los demás buscan desesperadamente a dos miembros de la 2nd Mass que han desaparecido, y Marina toma el asunto en sus propias manos sin tener en cuenta la autoridad de Tom.

Hal finalmente revela a todo el mundo su lucha interna, y no resulta en nada bueno para los Mason. Lourdes experimenta con un nuevo y arriesgado procedimiento médico. Y el gobierno de Charleston ve un cambio radical en el liderazgo cuando un grupo se separa en una misión de búsqueda y rescate.

Los Mason se encuentran en problemas en el camino cuando una familia de forajidos intercepta su misión de rescate. Mientras tanto, comienzan a surgir dudas sobre la construcción del arma de los Volm, provocando un conflicto de intereses y una investigación para detener a un asesino se encuentra con obstáculos en el camino.

Las cosas parecen ir demasiado tranquilas para Tom, haciéndole sospechar de su entorno y en su camino de vuelta a Charleston, hace una serie de sorprendentes y horribles descubrimientos. Mientras tanto, Weaver y Pope tienen diferencias sobre cómo manejar la sospecha del espía.

Tom descubre información confidencial acerca del centro de la operación extraterrestre. Mientras tanto, Charleston se prepara para montar una ofensiva en contra los Espheni, pero una masiva explosión hace que la operación se detenga. Y la identidad del espía es finalmente revelada pero no antes de que se derrame más sangre.

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