Esperanzada en que aprenderá a controlar su magia, Bloom inicia estudios en Alfea... y se cruza con sus curiosos compañeros de clase. Entretanto, se descubre un secreto.

Amanece un nuevo día, y los alumnos exploran sus poderes... y sentimientos. Bloom y Stella emprenden una misión en equipo. El reinado de terror del quemado evoluciona.

Bloom conjuga pasado y presente analizando un recuerdo clave. Por otra parte, a Aisha le cuesta aprender, Silva cuenta un secreto, y se gesta una fiesta en el internado.

Bloom sigue buscando respuestas con Sky. Beatrix se esfuerza en ocultar su crimen. Una invitada especial llega a Alfea... y le genera conflictos a Stella.

Para restablecer contacto con Beatrix, Bloom le pide ayuda a un compañero de clase. Sky se atreve a hablar de su pasado. Dowling da a conocer más detalles de su historia.

Mientras alumnos y profesores luchan por sobrevivir, se desvela el destino de Bloom. ¿Podrá ella ayudar a derrotar a los quemados? ¿O acaso la maldad superará a la magia?