Cuando la detective Raimy Sullivan descubre que puede comunicarse con su padre fallecido en un viejo radioaficionado, le advierte de los acontecimientos que llevarán a su muerte para que él pueda eludir su destino.

Raimy le dice a Frank, sobre el radioaficionado, que su madre será asesinada a menos que pueda encontrar una manera de advertirla; Frank tiene malas noticias sobre Stan Moreno; Raimy sigue una pista en el caso de Nightingale, mientras que Frank y Satch siguen la misma pista en 1996.

Cuando Raimy descubre evidencia en el caso de Thomas Goff, ella le da la informacion a Frank por la radiofrecuencia, lo que hace que tome el asunto en sus propias manos ignorando a Satch. Mientras tanto, Gordo convence a Raimy de salir a tomar algo y tiene un interesante encuentro con Daniel, que todavia la trata como una completa extraña y posiblemente una acosadora. Por ultimo, Raimy lucha por adaptarse a su vida sin Julie, y Frank trata de adaptarse a su vida con ella.

Con la fecha del rapto de Julie acercándose rápidamente, Raimy y Frank trabajan para recopilar información de una chica cuya madre fue tomada por el Nightingale. Mientras tanto, Raimy conoce a Kyle que inmediatamente se acuerda de ella de un breve encuentro en el pasado. Ella no lo reconoce al principio, pero los destellos de su noche juntos llegan corriendo hacia ella.

Cuando Frank ayuda a Raimy a descubrir pistas del pasado para ayudar a resolver un caso de asesinato actual, trae dos recuerdos diferentes de su primer día en el NYPD. A través de Frank, Raimy continúa aprendiendo más sobre Stan, que comienza a causar fricción con Satch. Mientras tanto, Frank tiene problemas para controlar sus celos mientras lucha por darle a Julie su espacio.

En 2016, Raimy se encuentra con un extraño personaje llamado Karl, que habla a sí mismo en el futuro. En 1996, Frank se siente como si estuviera siendo burlado por el Nightingale. Mientras tanto, después de haber descubierto nueva información, Raimy y Frank establecieron un plan para usar a la próxima víctima del Nightingale como cebo.

El trabajo de detective de Raimy y Satch comienza a pagar cuando una víctima de un caso frío los lleva a su mayor descanso; Una habitación donde el Nightingale tuvo su primera víctima.

Raimy y Satch descubren una conexión impactante con la primera muerte del ruiseñor. Cuando Raimy comparte esta noticia con Frank, él trabaja para desenterrar información adicional. Mientras tanto, Frank y Julie se ven obligados a tener una conversación honesta, y Raimy tiene un visitante sorpresa.

Raimy y Frank hacen un sorprendente descubrimiento sobre el asesino del Nightingale. Mientras tanto, Frank encuentra un punto ciego por una traición impactante.

Frank y Raimy pusieron en marcha un plan para que Frank matara al ruiseñor. Frank se encuentra agonizando si es lo correcto, y Raimy se enfrenta a una inesperada decisión moral.

Raimy y Frank se encuentran en el fondo de las cosas. Mientras tanto, Frank aprende el significado detrás de una traición.

Raimy y Frank hacen un gran descubrimiento mientras continúan en su investigación sobre el Nightingale. Mientras tanto, Stan esta dispuesto a todo para derribar a Frank.

Raimy hace un descubrimiento que la deja helada. Rápidamente trata de contactarse con Frank en la radio y le plantea su preocupación. Mientras, las verdades son reveladas.