Bumpy Johnson sale de Alcatraz e intenta recuperar el poder en Harlem, pero la calle está bajo el control de la mafia italiana, así que debe enfrentarse a una familia del crimen genovesa liderada por Vincent Chin Gigante.

Bumpy Johnson debe recobrar el control del tráfico de drogas si quiere controlar Harlem y traza un plan muy temerario para robarle heroína a una víctima poco común.

Cuando detienen a la hija de Bumpy por robo, Malcom X y Adam Clayton Powell utilizan el incidente a su favor. La mafia desvela sus intenciones ocultas y Bumpy debe escoger entre vengarse y que haya revueltas en Harlem.

Cassius Clay se enfrenta al boxeador local Doug Jones. Mayme insiste en que Bumpy apoye a Jones, un defensor de su organización juvenil en Harlem, pero Malcom le pide a Bumpy que apoye a Clay. Chin se enfrenta a Bonnano por el control de Harlem.

Chin amaña una apuesta para que Bumpy pierda dinero y Bumpy acaba debiéndoles a los ganadores más de lo que tiene. La policía arresta a Stella y Teddy por besarse. Elise recurre a la Nación del Islam para mejorar como persona.

Bumpy debe asesinar a una persona que testificará contra la familia genovesa para pagar su deuda. Elijah Muhammed visita la mezquita de Malcom X, allí se encuentra a Elise y le pide que espíe a Malcom. Chin se entera de que Teddy está vivo.

Bumpy provoca una guerra entre la familia genovesa y los Bonanno. Cuando Margaret desaparece, Mayme se une a Elise en un intento desesperado de encontrarla.

Bumpy está furioso tras su intento de asesinato e ignora las reglas de la mafia para vengarse. Malcom X y Adam Clayton Powell protestan de manera pacífica y Bumpy debe decidir si un acto violento cambiará su destino.

Las condiciones de vida en Harlem provocan una protesta violenta y Bumpy debe hacer que Adam Clayton Powell abandone su investigación antes de que los italianos actúen. Chin intenta poner a las familias en contra de Bumpy.

Tras el asesinato de JFK, Bumpy debe defenderse de una acusación de homicidio. La Nación expulsa a Malcom y Bumpy se da cuenta de que tendrá que defender a su amigo de un montón de enemigos.