Bumpy planea construir un nuevo club en Harlem pero debe encontrar una nueva forma de financiarlo sin el negocio de la heroína. Elise testifica en el juicio por asesinato de Malcolm X cuando tres hombres inocentes son acusados. Stella negocia un acuerdo comercial entre Colombo y Chin.

Una lucha de poder estalla en Harlem mientras Bumpy busca aliados contra la traición de Chin. Mientras tanto, asigna un arriesgado atraco de heroína a Frank Lucas, mientras Elise descubre secretos mortales y Stella maniobra para hacerse con el control.

Bumpy se enfrenta a un promotor blanco por la propiedad de su club. Mayme y Elise protestan en la escuela de Margaret. Stella investiga la droga que han robado.

Bumpy lucha contra una huelga sindical que amenaza la construcción del club. Elise paga la fianza de un compañero Panther y Frank se enfrenta a las consecuencias del asesinato del vaquero Nick.

Bumpy encuentra un nuevo proveedor de hormigón que subvierte los pagos a los italianos; Elise y los Panthers planean una acción simbólica contra la policía; Frank hace un trabajo para Colombo; Mayme le pide a James Baldwin que haga una lectura para la Junta de Bellas Artes.

Bumpy sufre un infarto y, en el hospital, sufre visiones y se le aparece Malcolm. Debe negociar con Colombo para asegurar el regreso de Chance.

Clair abre sus puertas, pero Bumpy tiene que pagar un impuesto a Colombo; Frank busca protección contra los italianos que intentan matarle; Colombo responde al acoso del FBI; Sadiq se sincera con Elise; Mayme se enfrenta a un obstáculo financiero para entrar en el Consejo de Bellas Artes.

Fred Straub vuelve a demandar a Bumpy por la propiedad del St. Clair, pero esta vez cuenta con el apoyo de la mafia italiana; los Panthers intervienen cuando el hijo de Delia es reclutado para Vietnam; Colombo hace una interesante propuesta a Stella.

Sin el St. Clair, Bumpy se ve obligado a traer de vuelta a Harlem a un viejo enemigo para que se encargue de Joe Colombo.

Un ataque a la familia de Bumpy le obliga a formar equipo con aliados improbables para tomar represalias contra Joe Colombo.