En los pantanos de Florida, Raylan debe lidiar con una peligrosa rama de la familia Crowe, mientras Boyd entra al podrido corazón de la decadente mafia de Detroit.

Darryl, el implacable primo de Dewey, llega a Harlan, mientras Raylan saca de un apuro a una joven amiga, y Boyd intenta desesperadamente sacar a Ava de la cárcel.

Raylan es dueño por un día de una mansión confiscada a un conocido contable mafioso, mientras Boyd intent recuperar su hegemonía en el mercado de la heroína en Harlan.

Raylan se adentra en zona de caza buscando a un informador desaparecido, mientras el último familiar vivo de Boyd amenaza con arrebatarle su modo de vida.

Los secretos de Raylan corren peligro un mafioso con la venganza en mente llega a Kentucky, y las recientes victorias de Boyd quedan atrás después de una última derrota total.

Un ataque a Alison hace que Raylan vaya a Harlan en busca de venganza, mientras Boyd buscar como asegurar la protección de Ava.

Boyd y los Crowe viajan al sur por un cargamento de droga crucial, mientras Raylan persigue a un timador de poca monta con poderosos enemigos.

Raylan busca a un Crowe desaparecido, mientras Boyd y sus nuevos compañeros luchan por volver a cruzar la frontera.

Raylan une fuerzas con un rebelde agente de la DEA cuyo mal comportamiento es demasiado familiar, mientras que Boyd debe tomar una dura decisión para proteger a Ava.

Raylan y Boyd se enfrentan a la caza de Dewey Crowe, mientras que los resentimientos ocultos entre los Crowe finalmente estallan.

Un tiroteo cerca de su hogar fuerza a Raylan y Boyd a decidir hasta donde estan dispuestos a llegar.

Raylan presiona a todos los criminales de la ciudad como parte de un plan para arrestar a Darryl Crowe Jr., mientras que Boyd y Duffy encuentran a un inesperado aliado para luchar contra los asesinos del cartel.

Raylan tiene una última oportunidad de capturar al que intentó asesinar a Art, mientras que los asesinos del cartel tienen a Boyd contra la pared.