Dispersos por diferentes rincones de la galaxia, el equipo trabaja para encontrar un qeuilibrio después de perder a Coulson.

Mientras Fitz y Enoch luchan en el espacio, Sarge y su equipo avanzan con su misteriosa misión en la Tierra.

Es noche libre para los agentes en el planeta Kitson. Mientras Fitz y Enoch prueban suerte en el casino cercano, Daisy y Simmons se encuentran en una situación mucho mejor.

Lo que Deke ha estado haciendo hasta ahora es revelado, y descubre que Sarge y su equipo lo persiguen. Mientras, Keller está infectado por un parásito alienígena y Yo-Yo y Marcus intentan salvarle la vida.

Sarge tiene a May, Altarah tiene a Daisy, Enoch y Simmons y ahora hay dos planetas que necesitan ser salvados.

Han luchado a través del espacio, el tiempo y realidades alternativas para encontrarse, y ahora, más cerca que nunca, solo sus propios demonios pueden detener la reunión entre Fitz y Simmons.

Después de encontrarse en otro arriesgado dilema, un misterioso desconocido ofrece a Enoc y FitzSimmons un viaje de vuelta a casa donde, resulta que dos shrikes no son mejores que uno.

Para enfrentar a la bestia de odio que salta por la galaxia y come planetas, el equipo en la Tierra pide ayuda en todos los lugares equivocados. De vuelta en el Lazy Cometo, algo extraño ocurre con la tripulación de Izel.

No hay tiempo para que el equipo se ponga al día, hay un planeta que salvar.

La fiesta terminó, y ahora el equipo debe confiar el uno en el otro para hacer frente al desastre total y a un enemigo que está más cerca de lo que piensan.

Sin respuestas y sin tiempo, los agentes deben enfrentarse a los fantasmas de su pasado para seguir adelante.

Izel usa los poderes de Flint para abrir una puerta de entrada a su dimensión y traer consigo a su gente. Miranda intenta convencer a Sarge de que es una buena persona con o sin Coulson, y Deke está harto de que todo el mundo le tenga en el punto de mira.

Melinda lucha contra Izel, mientras que Daisy y Mack pelean contra Sarge, y Yo-Yo trata con un problema desde dentro. Fitz-Simmons tienen que lidiar con otra situación en la que deben cambiar el curso de sus vidas naturales, además, la gente de Sarge se prepara para invadir la Tierra.