Jess es despedida de su trabajo. Schmidt hace una fiesta en el bar de Nick, en celebración que le quitaron el yeso de su pene. Una nueva faceta de Winston se revela después de que él bebe un poco de mezclas con sabor a fruta de Nick. Cece presenta a su nuevo novio, Robby (Nelson Franklin) a Schmidt.

Jess conoce a Sam (David Walton), un apuesto extraño que ella cree que es su cita a ciegas; Un habitual (Raymond J. Barry) en el bar de Nick dice que es Nick desde el futuro y la madre Charmaine (Anna Maria Horsford) y la hermana Alisha (Keenyah Hill) de Winston lo visitan. Schmidt está decidido a dormir con Alisha.

Jess y Nick evalúan su amistad, después de que Nick está convencido de que Jess esta sólo utilizándolo como un novio platónico. Por otra parte, Schmidt espera impresionar a una atractiva republicana, haciéndose pasar por uno de los hijos de Mitt Romney. Winston tiene fantasías sexuales al azar, debido a que Shelby está negándose a tener relaciones sexuales con él durante varias semanas.

Jess y Schmidt tratan de encajar con las personas más jóvenes que se han mudado en el otro lado del pasillo de ellos. Nick trabaja muy duro para hacerle una broma a Schmidt.

Luego de pasar una noche con sus amigas modelos, Jess debe suplantar a Cece en una expo automotriz. Mientras, los chicos definen qué es la amistad entre hombres.

Jess consigue un trabajo como zombie en una casa embrujada. Nick recibe la visita de una antigua compañera y Schmidt y Cece combinan sus disfraces sin saberlo.

Los chicos creen que Jess está en su "época del mes" y eso tiene repercusiones directas con su búsqueda de trabajo.

Jess invita a sus padres divorciados a pasar "Thanksgiving" con ella, y usa a Nick y a Cece para intentar unirlos nuevamente. Mientras, el primo de Schmidt (Big Schmidt) viene de visita.

Jess y Cece se enteran que una amiga en común está embarazada y se preocupan sobre su futuro. Mientras, Nick y Winston van al zoológico a buscar inspiración para la novela de zombies que está escribiendo Nick

Jess y Winston quieren instalar una bañera en lugar de la ducha en el departamento. Mientras, Schmidt intenta seducir nuevamente a Cece pero también debe lidiar con su jefa.

Cuando los chicos intentan juntar todas las fiestas en una sola noche, Jess trata de evitar a Sam y Nick debe lidiar con una Angie aventurera.

Jess invita a Nick y Angie para pasar el fin de semana de parejas con ella y Sam. Una vez allí, sin embargo, pronto se descubre que dos son compañía y cuatro son multitud.

Cuando el padre de Nick (estrella invitada Dennis Farina) reaparece, Jess hace su mejor esfuerzo para reparar la relación de los dos, a pesar de los temores de Nick. Mientras tanto, Schmidt se une a Robby para recuperar a Cece.

Nick está convencido de que uno de los estudiantes de Jess esconde un secreto nefasto. Mientras tanto, Winston tiene un encuentro embarazoso con Cece.

Nick y Schmidt salen en una "bro's night". Mientras tanto, Winston se enamora de una chica con ningún interés en él. Entonces, Jess tiene una noche sola en el loft fuera de lo previsto para ella.

El grupo asiste a una convención de matrimonio indio, donde Cece espera encontrar a un futuro marido y Schmidt quiere arruinarlo.

Cuando Schmidt descubre un nuevo y poco conocido lugar para estacionar, todos pelean por él. Mientras, Winston tiene problemas para conseguir un condón cuando recibe una repentina invitación de Daisy.

Jess conocerá a un jugador de fútbol al que Winston quiere entrevistar, y Nick y Schmidt planean una gran fiesta para celebrar el décimo aniversario de convivencia.

Jess no se anima a admitir que tiene sentimientos por Nick. Mientras, Schmidt está obsesionado con comprar un pez.

Jess, Schmidt y Winston deben ir a Chicago con Nick para el funeral de un familiar suyo.

Jess y Nick, atrapados entre amistad y "algo más", deciden tener su primera cita. Schmidt y Winston, al enterarse, intentarán sabotearla.

Jess decide organizarle a Cece una fiesta de despedida de soltera sorpresa, mientras Nick y Winston salen incómodamente con su prometido, Shivrang.

Los chicos cuentan la historia de cómo perdieron su virginidad. al final nick le cuenta a jess como fue como perdió su virginidad, la toma de las piernas y terminan haciendo el amor.

El padre de Jess viene de visitas y Nick tiene que pasar tiempo a solas con él. Mientras, Winston se prepara psicológicamente para una fiesta de cumpleaños sorpresa que, al parecer, nadie se encargó de organizarle.

En el día de la boda de Cece, Nick y Jess deberán tomar una decisión. Mientras, Schmidt se une con Winston para sabotear a los novios. Estrella invitada: Taylor Swift