Nicole, una madre viuda, tiene dificultades para criar a su único hijo, Dion. Lo que no sabe es que el pequeño posee poderes inexplicables.

Los poderes de Dion siguen dejando perpleja a una Nicole cada vez más nerviosa. Pat se ofrece voluntario para investigar una posible pista sobre el pasado de Mark.

Tras un incidente en el colegio, Nicole tiene una conversación difícil pero necesaria con su hijo. Una misteriosa figura del pasado de Mark vuelve a aparecer.

Mientras Nicole intenta localizar a la persona detrás de una foto siniestra, Pat lleva a Dion a BIONA, donde ven algunas cosas que no están en la visita oficial.

Los trascendentales eventos en torno al pasado de Mark cobran relevancia. A Nicole le cuesta organizarle a Dion el cumpleaños de sus sueños. Esperanza descubre algo.

Nicole redescubre una vieja pasión. Charlotte accede a proteger a Dion. Pat recibe noticias inesperadas en el trabajo.

Dion debe ingresar en el hospital por una misteriosa enfermedad, y Nicole y Pat temen que descubran sus poderes.

Nicole hace lo imposible para rescatar a Dion de las garras de Suzanne y BIONA. Más tarde, Charlotte descubre algo aterrador.

A medida que el hombre malo se va acercando y parece inevitable un enfrentamiento, una aterrorizada Nicole intenta proteger a Dion huyendo de la ciudad.