Baba se adentra en territorio hostil en busca de Haniwa. La reina Kane consagra una nueva capital payana y hace público un anuncio sorprendente.

Un viejo enemigo se enfrenta a Baba. Jerlamarel se resiste a aceptar una vida a ciegas.

El liderazgo de Edo se pone en duda. Baba y Haniwa conocen a una tribu secreta de guerreras conocida como la Brújula.

Kofun y Toad llegan a Pennsa justo cuando Maghra toma una decisión que le cambiará la vida. Baba, Paris y Haniwa se encuentran a una vieja amiga.

Baba y su familia se reúnen por fin, pero su alegría se desvanece cuando se entera de los planes de la reina.

Maghra, Lord Harlan y Baba se dirigen a la cumbre por la paz. Haniwa advierte sobre la visión de París. La Reina y Kofun pasan el día juntos.

Los engaños de la reina Kane obligan a Maghra a actuar. Kofun recibe noticias angustiantes. Hace una última súplica de paz a Wren.

Baba y Edo llevan a sus ejércitos hacia una batalla épica que termina en un intenso duelo entre los hermanos.