Jesús pronuncia el sermón que más ha cambiado la vida en la historia. ¿El resultado? Más seguidores, más enemigos y discípulos dispuestos a seguir a Jesús a cualquier parte. Simón y Edén se reencuentran, Mateo se enfrenta a su pasado y Andrés visita a Juan el Bautista en prisión.

Jesús es un problema para los romanos. Los peregrinos de todas partes arman una ciudad de tiendas de campaña a las puertas de Capernaúm para ver a Jesús, lo que genera tensiones. Jesús envía oficialmente a los doce apóstoles a una misión emocionante pero peligrosa, lo que hace que el pequeño Santiago pregunte por qué no ha sido curado.

Jesús regresa a la casa de su infancia para la gran celebración del Año Nuevo judío. Sus amigos y familiares de la infancia están entusiasmados con lo que han oído sobre Jesús... hasta que les dice la verdad sobre quién es.

De dos en dos, los discípulos llevan a cabo la misión de Jesús de sanar, expulsar demonios y predicar sus palabras. Pero, al regresar, les cuesta entender lo que sucedió, mientras que Simón y Edén luchan por reconectarse.

Mientras la tensión aumenta en casa, Simón y Gayo trabajan juntos para solucionar el problema del agua en Capernaúm. Mientras tanto, Jairo y Verónica están igualmente desesperados por encontrar a Jesús como la única esperanza para sus crisis.

Andrew y Philip descubren que su misión anterior tuvo como resultado una devastación que requerirá un regreso. Simon Z finalmente se ve obligado a enfrentar su pasado, pero luego dos discípulos de Juan el Bautista llegan a Capernaúm con una pregunta importante para Jesús.

“Tener oídos para oír.” Jesús conduce a los discípulos a una región peligrosa, donde se enfrentarán a una multitud armada de lenguas afiladas y oídos torpes… pero incluso a sus seguidores más cercanos les resulta muy difícil oír.

Miles de personas llegan para discutir con Jesús y luego escucharlo predicar. Shmuel y Atticus se enteran de lo que está sucediendo y viajan hacia la Decápolis para atrapar a Jesús en el acto de una posible revuelta. Mientras tanto, cuando la predicación se extiende hasta el día siguiente, los discípulos se dan cuenta de que tienen un problema importante: miles de personas tienen hambre y no hay comida.