Antes de dirigirse a Xadia, Callum le suplica a Lujanne que le dé una clase de magia y Ezran intenta enseñar a volar al príncipe dragón. Pero el peligro los acecha.

Tras luchar contra Rayla, Soren y Claudia discuten sobre qué hacer con los príncipes. A Rayla le preocupa haber guardado cierto secreto demasiado tiempo.

Mientras Callum busca la manera de darle la triste noticia a Ezran, Rayla se la juega a Claudia y Soren. Viren contempla a una misteriosa figura en el espejo.

Tras despedirse de Fefé, el grupo se alía con un pirata para cruzar la bahía. Allí, Callum intenta establecer una conexión con el arcano del Cielo.

Durante la cumbre de los cinco reinos, Viren pugna por ganarse el apoyo de una jovencísima reina. Unos flashbacks revelan un momento clave del reinado del rey Harrow.

El ataque contra el titán de magma tiene consecuencias desastrosas para dos reinos. La carta de Harrow revela una mentira, un secreto y un deseo para los príncipes.

El enfrentamiento entre Soren y un dragón provoca el caos y obliga a Rayla a tomar una difícil decisión. Derrotado, Viren regresa con la figura del espejo.

Callum sufre las consecuencias de manipular la magia oscura. Desesperada, Claudia busca una forma de salvar a Soren y Ezran descubre algo que le rompe el corazón.

Tras usar su don para ayudar a Claudia, Ezran toma una importante decisión respecto a su viaje. Callum se despierta con nuevos conocimientos sobre la magia primigenia.