Galadriel está inquieta por los indicios del regreso de un mal ancestral. Arondir hace un descubrimiento preocupante. A Elrond le plantean un nuevo y enigmático encargo. Nori infringe la regla más inconmovible de la comunidad de los Pelosos.

Galadriel encuentra un nuevo aliado. Elrond recibe una fría bienvenida por parte de un viejo amigo. Nori intenta ayudar a un extraño. Arondir busca respuestas mientras Bronwyn advierte a su pueblo de una amenaza.

Arondir es capturado. Galadriel y Halbrand exploran un reino legendario. A Elendil le encargan una nueva misión. Nori afronta las consecuencias.

La fe de la reina regente Míriel es puesta a prueba. Isildur se halla en una encrucijada. Elrond revela un secreto. Arondir recibe un ultimátum. Theo desobedece a Bronwyn.

Nori duda de su intuición. Elrond se esfuerza por cumplir su juramento. Halbrand sopesa su destino. Los sureños se preparan para el ataque.

Adar y su ejército marchan sobre Ostirith.

Los supervivientes de un cataclismo tratan de ponerse a salvo. Los Pelosos hacen frente al mal. Durin se debate entre la amistad y el deber. Adar se plantea un nombre nuevo.

Quedan forjadas nuevas alianzas.