Sauron negocia con Adar. El Extraño y Nori se internan en nuevas tierras. Los tres anillos élficos se ponen en tela de juicio.

La oscuridad se apodera de Khazad-dûm. Sauron y Galadriel buscan cada uno nuevos aliados. El Extraño y las Pelosas topan con una amenaza cada vez mayor.

Isildur y un viejo amigo se reencuentran. Arondir lidia con el cambio. Míriel afronta una oposición en alza. Annatar aconseja a Celebrimbor.

El Extraño encuentra lo que ha estado buscando. Arondir e Isildur buscan a Theo. Galadriel y Elrond caen en una trampa.

Cuando Durin empieza a sospechar de los anillos de los enanos, Celebrimbor debe replantearse sus prioridades. Entre las corrientes cambiantes de Númenor, Elendil intenta hallar esperanza.

Galadriel sopesa una propuesta. Elendil afronta un juicio. El Extraño se halla en una encrucijada. Los planes de Sauron dan fruto.

El destino de Eregion queda decidido.

Los pueblos libres de la Tierra Media luchan contra las fuerzas de la oscuridad.