Sookie vuelve con Eric y le pide ayuda para encontrar a Bill, Andy insta a Jason a mantener el rumbo; Sam se reencuentra con su pasado; Tara busca refugio de su dolor.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, hace un plan para consolidar su poder. Eric reflexiona sobre su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de los vínculos de su familia; Tara encuentra un aliado en la sombra de un vampiro llamado Franklin Mott.

En busca de Bill, Sookie se dirige a Jackson, Mississippi en compañía de Alcide, un hombre lobo guardaespaldas asignado por Eric para protegerla. Jason se distrae de sus exámenes de la policía; Arlene se enfrenta con una noticia inesperada; Franklin esta encantado con Tara, y Jessica consigue salir de un apuro; Eric le da un regalo a Lafayette. Atormentado por visiones de su pasado, Bill hace un compromiso de fidelidad sorprendente.

Alcide y Sookie piden el consejo de un lobo alfa sobre como lidiar con Russell y sus secuaces. Joe Lee rompe su promesa hecha a Sam y Tommy; Lafayette aprende el significado de la paciencia de Jesús, su madre ordenada. Mientras tanto, Russell interroga a Bill sobre Sookie, Jason se enamora de una misteriosa chica llamada Crystal, Una reliquia hce que Eric recuerde su pasado y su sed de venganza en curso y Tara considera una propuesta de Franklin.

Tras otra posible tragedia, Sookie trata de mantener calma. Más tarde, la nueva enamorada de Jason, Amy, muestra su lado oscuro, y Bill le pide a Sookie que use su don para eliminar a un ladrón de Fangtasia.

Al proteger a Sookie, Bill rompe una ley de los vampiros. A su vez, Jason y Amy secuestran a Eddie para drenar su sangre. Con Leite Mae aparentemente curada, Tara considera hacerse un exorcismo y Sookie vuelve a casa con una nueva tragedia.

Mientras Sam comparte un oscuro secreto con Sookie, Jason y Amy discuten qué van a hacer con Eddie. Más tarde, en un tribunal de vampiros, Bill afronta un duro castigo, sin embargo, el maestro decide involucrar a una joven humana en la sentencia.

Sookie se acerca a un policía para conseguir información sobre su última visión. Mientras, disgustado con un senador hipócrita, Lafayette decide hacerle una visita y ante la ausencia de Bill, Sookie se siente cómoda con Sam.

Sookie consigue una pista sobre la serie de asesinatos en Bon Temps y llama la atención del criminal. Tras recibir la visita de un antivampiro, Jason encuentra un nuevo objetivo. Finalmente, Bill desafía a su destino cuando intenta salvar a Sookie.