Londres, cuatro meses después del atentado. Los supervivientes organizan La Resistencia. Bill continúa su investigación sobre los extraterrestres y comprende que su ADN es humano pero que sus órganos se están degenerando. En Francia, un alienígena disidente gravemente herido llega al Observatorio.

En el Observatorio, Mokrani y Catherine se enfrentan por el destino de Micah, a quien Catherine ve como una fuente vital de información. Micah le revela a Catherine que necesita encontrar a Bill Ward. Mientras tanto, este último intenta averiguar más sobre Emily, todavía acosado por visiones de Adina, el líder alienígena que la insta a matar a Bill. Jonathan finalmente encuentra a su familia.

Sin decirle nada a Emily ni a sus padres, Bill decide con Zoe probar a Emily el arma biológica que espera poder usar contra los alienígenas. Catherine, por su parte, ha tenido dificultades para manejar su dolor desde la muerte de Mokrani. Ahora tiene una cosa en mente: averiguar quién es Bill Ward y encontrarlo. Sophia está lista para ayudarlo, pero Nathan duda.

Catherine, Nathan y Sophia se dirigen a Londres, acompañados por Víctor, un sobreviviente encontrado por casualidad. En el camino, los peligros se multiplican. Los sentimientos de Ash por Emily se intensifican y el comportamiento del joven se vuelve cada vez más perturbador. Sintiéndose particularmente amenazado, Bill se ve obligado a huir.

Cuando los astrónomos detectan una transmisión desde otra galaxia, resulta una prueba definitiva de vida extraterrestre inteligente. La población mundial espera más contacto conteniendo el aliento... y dicho contacto no se hace esperar.

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