Mientras Andrew cae bajo el influjo del lascivo Monstruo de las Hormonas, su amigo Nick se obsesiona con la ausencia de cambios en su propio cuerpo.

Durante una excursión que pasa de incómoda a humillante, Jessi descubre las exigencias de la vida en pareja y tiene su primera regla en la Estatua de la Libertad.

Un tráiler de una película de The Rock hace que Andrew se cuestione su sexualidad. La incipiente relación de Jessi y Nick se deteriora rápidamente.

Los chicos se quedan a dormir en casa de Jay durante una noche llena de testosterona. Jessi celebra su propia fiesta de chicas, que termina en drama y maledicencia.

Inspirada por una tórrida novela que circula por la escuela, Jessi explora su sexualidad y confunde completamente a los chicos respecto a lo que quieren las chicas.

Nick arrastra a Andrew a la ciudad para visitar a un antiguo ligue del campamento, pero las cosas no salen según su plan. Jay emprende un viaje emocional con su almohada.

Andrew intenta mantener al Monstruo de las Hormonas a raya mientras trabaja en un proyecto de ciencias con Missy. Jessi y Matthew se divierten a costa de Jay.

Leah hace una fiesta para el grupo de teatro, Nick se enfrenta a un dilema amoroso, y Andrew y Missy son testigos de una escena inquietante.

Peleas familiares, relaciones secretas y un vestido poco favorecedor convierten el bat mitzvah de Jessi en una noche que nadie olvidará.

Andrew intenta ahogar sus penas en un mar de porno y termina enganchado. El entrenador Steve se convierte en sospechoso de una serie de asesinatos.