El cuadragésimo cumpleaños de Don sea acerca, por lo que Megan planea una fiesta sorpresa ignorando las advertencias de Peggy.

Joan está dudando sobre su trabajo en Sterling Cooper Draper Pryce. Mientras tanto, Don aún está molesto con Megan, Pete sigue discutiendo con Roger.

Mientras que Sterling Cooper Draper Pryce trata de construir sobre su negocio actual, a Peggy le entregan una nueva responsabilidad. Por otra parte, Don y Harry logran satisfacer a un cliente.

Un engripado Don se topa con alguien de su pasado. Roger le paga a Peggy para trabajar hasta tarde un viernes en la noche.

Don, Megan, Ken y Cynthia son invitados a una cena en los suburbios por Trudy y Pete, donde Peter comienza a colapsar bajo la presión de su vida personal y laboral.

Un mismo día es visto a través de los ojos de tres personas: Peggy, Roger y Don. Mientras que Peggy arruina la presentación Heinz.

Los Draper son visitados por los padres de Megan, mientras que Don trata de salvar la cuenta Heinz y se prepara para recibir un premio.

La tensión entre Peggy y Megan crece cuando Peggy se ve obligada a guardar un secreto que podría perjudicar la relación de Don.

Como producto de su envidia, Betty interfiere en la feliz relación de Don y Megan contándole a Sally sobre la primera esposa de Don, Anna.

Lane se encuentra en apuros cuando necesita conseguir 8.000 dólares en dos días para pagar impuestos a Inglaterra.

Joan recibe una oferta lucrativa y se vuelve indispensable para la cuenta con Jaguar, y más tarde para SCDP.

Bert Cooper consigue el cheque falsificado por Lane Pryce, y Don toma una decisión radical que llevará a Lane a escoger un camino drástico.

La firma planea expandir sus espacios. Don empieza a ver fantasmas de su pasado y Megan le pide un favor que podría impulsar su carrera.