Después de salir del parque acuático, la familia se queda atascada en un embotellamiento. Francis apuesta a sus compañeros en la escuela que se puede comer 100 cuaks. Dewey pasa por varias aventuras y al final regresa a casa.

Francis va a visitar la casa para poder tener con los muchachos un día de brujas posterior al día festivo, para eso construirán una catapulta. Mientras que Hal está muy incómodo por un conductor imprudente y construye un tope. Sin embargo, al llamar a la policía con mentiras, le obligan a que lo destruya. Hal le enseña una lección, robando y mandando al fondo de un lago el automóvil.

Lois les da dinero a los muchachos para que le compren un regalo de cumpleaños. Sin embargo, ellos se lo gastan comprándose golosinas y a Lois solo le compran una revista de bicicletas, esto hace que se decepcione y se vaya de la casa.

Los Kenarban invitan a Malcolm y a su familia a cenar en un restaurante, donde Reese juega con Stevie un juego muy rudo, Abe se va con Hal al bar a tomar y Kitty se queda con Lois y ella le enseña a no reprimir su furia. Al final Stevie se venga de Reese, Abe queda completamente ebrio y Kitty por primera vez saca su furia reprimida.

La familia pasa unas vacaciones en el casino y Hal es expulsado por hacer trampa con la ayuda de Malcolm. Después, Hal decide llevar a Malcolm y a Reese a un pequeño pueblo que está en medio del desierto. Sin embargo, se pierden y entran en un campo de pruebas militares, donde se meterán en muchos problemas, mientras, Lois y Dewey pasan una gran tarde en el hotel. Por otra parte Francis viene inesperadamente de visita a la casa y se queda solo pero Craig le hace compañía.

Mientras Hal y Lois van a una convención, una niñera sexy va a cuidar de los muchachos.

Hal recoge un ropero tirado en la basura de alguien y piensa que es el regalo perfecto para Lois pero cuando lo abre salen cientos de murciélagos, mientras, Lois y Craig sufren un robo en Lucky Aide, donde Craig confiesa su amor por Lois.

Para evadir la danza medieval de los Krelboynes, Malcolm hace que le den terapia. Francis se encarga de lavar ropa en la escuela militar. Al final, Lois y Hal descubren que tienen un segundo baño, sin embargo, lo esconden.

Malcolm recibe uno de los papeles estelares en la obra de teatro de una preparatoria y se entromete mucho en los chismes de sus nuevas amigas. A la hora de hacer su papel en la obra, se olvida de su diálogo por recordar solo los chismes de sus amigas, Lloyd toma su papel y a Malcolm lo dejan colgado como castigo. Al final, ya cuando todos se habían ido, lo recuerda todo.

Después de haber perdido contra una niña en una pelea del torneo de lucha grecorromana, Reese abandona su imagen de la intimidación, provocando que los niños que le tenían mucho temor empiecen a aprovecharse de la situación para poder vengarse de Malcolm por hacer comentarios burlones hacia ellos. Mientras tanto, Francis trata de evitar su cumpleaños en la academia porque los cadetes afeitan "todo" el vello corporal a la persona que celebra su cumpleaños.

Después de romperle por accidente el brazo a una anciana, Malcolm debe ayudarla en sus labores cotidianas. Richie, el amigo de Francis, es enviado a la escuela militar, donde se gana la amistad del comandante.

Malcolm conoce a la nueva niña Cynthia, que tiene un flechazo con él.

La familia se da cuenta de que tienen nuevos vecinos con los cuales se llevan bien, pero al darse cuenta de cómo son en realidad se convierten en sus enemigos, excepto por Hal que es el único que se lleva bien con el otro jefe de la familia.

Hal tiene un "colapso" por una mención de un niño de la clase de Dewey, así que deja su trabajo y por su locura se pone a gastar en litros de pintura para pintar algo que siempre ha tenido en mente. Francis se ve obligado a trabajar en Lucky Aide.

Los padres de Lois visitan la casa. Víctor habla con Reese, en tanto que Ida molesta a Malcolm. Hal compra un refrigerador nuevo, que es destruido en un incidente con una granada de mano. Hal amenaza a los padres de Lois, pidiéndoles dinero.

Lois es multada por interrumpir el paso a un vehículo por un policía corrupto, Craig le muestra un video a Malcolm y resulta que Lois se ha equivocado, luego este muestra el video a Hal y después se lo enseñan a Lois, después admite que se ha equivocado. Al final no es verdad ya que desde otra toma se ve que Lois tiene razón. Después, Hal destruye la evidencia y Lois no se entera.

Malcolm es enviado al hospital por razones equívocas mientras que el resto de la familia juega al risk. Francis y los cadetes van a una huelga de hambre porque Spangler se llevó su televisión.

Reese es enviado a una clase de cocina por un castigo, luego resulta que tiene talento y le gusta cocinar, pero lo sacan de la clase por hacer trampa para ganar un concurso. Cynthia organiza una fiesta con tal de conseguir más amigos. En tanto Francis se distrae de hacer sus labores escolares.

Lois obliga a Malcolm a que le dé clases a Reese para que suba sus calificaciones. Los esfuerzos llegan a ser positivos, sin embargo, el maestro de Reese está en contra de él y trata de sabotear sus esfuerzos para poder enviarlo a una clase de lento aprendizaje y Malcolm que ya sabe las intenciones del maestro, trata de resolver un examen en lugar de Reese para que él pase con una buena calificación. Como historia secundaria, Francis se pelea con su madre y se va a vivir con Richie.

El episodio se divide en 2 partes. En éstas, se ven las perspectivas de los personajes, si uno de ellos se los hubiera llevado a la bolera. Las dos partes terminan con finales parecidos.

Malcolm y Reese pelean para ver quién irá con Francis a ver la lucha libre, sin embargo, Francis no se lleva a nadie. Dewey está a cargo del gato de Craig, pero se le escapa. Hal lo atrae con comida, pero termina atrayendo a otros gatos. Por deshacerse de todos, accidentalmente Lois quema el apartamento de Craig intentando que el gato vuelva, por lo cual se ven obligados a que Craig y su gato vivan con ellos.

Craig vive en casa de la familia, donde descubren el modo de vida de Craig. Mientras, los chicos encuentran y reparan una minimoto, con la que Reese se lesiona.

Malcolm, Reese y Stevie planean ir a la feria del condado porque ya son los últimos días que estará en la ciudad, pero Dewey los escucha y no les queda otra más que llevarlo y para ir, engañan a Lois y Hal diciéndoles que irán a la casa de Stevie y él hace lo mismo con sus papás diciendo que dormirá en la casa de Malcolm, Sin embargo, ya en la feria los muchachos quedan atrapados, pero también huyen de un malvado oficial de policía.

Hal y Dewey dejan un sofá en las vías férreas, y la ciudad termina siendo evacuada después de que un tren que contenía desechos tóxicos se volcara. Reese intenta hacer mercado negro con los demás. Dewey inventa que perdió a sus padres, para obtener favores. Tras algunas peleas con su madre (incluyendo el peor bochorno vergonzoso público con un niño), Malcolm es el único que duerme en un catre.

Lois cree que está embarazada y se lo dice a Hal provocando que tengan una discusión, mientras se muestran "flashbacks" de los nacimientos de Francis, Reese, Malcolm y Dewey.