Francis descuida su trabajo. La familia viaja a Las Vegas. Reese y Dewey demuestran un conejo obeso en una competencia. Hal tiene un sueño profético de ganar en una máquina de ranura. Lois va entre bastidores con su cantante preferido Boone Vincent.

Unas chicas "populares", quieren ser vistas con Reese, Malcolm y Stevie como "cruel venganza" con sus novios. Una de ellas "desea" besar a Reese, pero los chicos las dejan, porque Reese tiene el chupón de Jamie y sin el no puede dormir. Dewey cuenta a Jamie una historia elaborada, en la cual sus padres son realmente ricos. En esta historia Dewey encuentra los "pantalones perfectos", que se ocultan en la casa hermosa de sus padres y Francis es un robot que les sirve a Lois y a Hal. Hal desea comprar pañales para Jamie pero no puede pagarlos, así que él tiene que trabajar para Craig en el ayudante afortunado. Allí él y otros empleados comienzan una revolución para derrocar a Craig.

Stevie queda impactado al saber que sus padres se están divorciando. Reese encuentra y lee el diario de una muchacha (y está enamorado con el dueño original), que resulta ser de Lois. Dewey desea regresar al infantilismo comportándose como bebé debido a que le parece más placentera la vida de bebé.

Reese hace la cena de Acción de Gracias. Francis y Piama discuten y pelean y terminan casi en el divorcio hasta la intervención de Lois. Malcolm pelea con su mamá porque no le deja pasar el Día de acción de Gracias con sus amigos, y termina huyendo al aprovechar una distracción de su mamá. Ya en la fiesta, termina está emborrachándose y queda a punto de tener sexo con una bella muchacha también ebria de la escuela que le estuvo coqueteando durante todo el día, pero rechaza su proposición y va a casa. Ya en casa, Malcolm muestra su frustración y termina vomitando sobre la gran cena de Acción de Gracias que Reese, con mucho esfuerzo, preparó, arruinando la celebración.

Malcolm filma a Reese para una asignación de psicología de la escuela, sin saber que el propósito de la grabación es para exponer los secretos más vergonzosos de Reese. Dewey trabaja como ejecutante de la calle, hasta que sus padres se expropian sus ganancias.

Reese y Malcolm consiguen trabajos. Malcolm descubre que Lois fuma en el trabajo. Hal toma una clase para pasar más tiempo con Jamie. Dewey cansado de las trampas que le tienden Reese y Malcolm, escapa de casa para ver a Francis y quejarse con él.

Hal, Reese, Malcolm, y Dewey entran en el negocio en donde venden árboles de Navidad, sin embargo, la policía los obliga a quitar los árboles. Craig es mordido por una ardilla, y Lois le promete atraparla, con ayuda de los limosneros de una comunidad religiosa. La familia de Otto visita el rancho y se hace una riña. Al final; Otto, Gretchen, Francis, Piama y el resto de la familia, comparten la navidad. Los chicos recuperan su inversión.

La familia vuelve temprano a partir de sus vacaciones anuales para encontrar que sus vecinos han estado llevando a cabo la fiesta anual de la manzana que celebra su ausencia anual.

Malcolm es parte del equipo del boletín de noticias de la escuela. Cuando una estudiante aparece con una historia brillante, Malcolm decide a publicarla a pesar de la naturaleza del gráfico y de las exhibiciones, saliendo del bloque principal para cancelar todas las actividades extracurriculares más bien que "dando vuelta a la secundaria en una librería para adultos".

Hal compra una tina de hidromasaje. Malcolm consigue un permiso para conducir mientras que Reese roba a Noah, que es amigo de Dewey.

Ida planea casarse con un hombre chino drogándolo y toma todo su dinero. Sin embargo, un error en la administración de una droga, provoca que no pueda casarse. Malcolm consigue su lengüeta perforada, mientras que Dewey finge que Reese no es existente (haciendo que Reese esté preocupado) después de que Reese rompe el barco de maqueta de Dewey.

Malcolm entra en un equipo de béisbol en Lucky Aide. Hal se infiltra en un servicio secreto convirtiéndose en un espía internacional, y Francis esta en casa reprochando a Lois que no es un holgazán y exige una disculpa.

Lois sabe que su hermana (Laurie Metcalf) necesita un riñón nuevo. Francis queda encargado de un grupo de niñas exploradoras, pero al final quedan perdidos.

Lois boicotea Luigi (La pizzería preferida de la familia), mientras que Malcolm flecha a la hija de una familia intelectual, y sigue implicado con la familia en el proceso. Mientras, Hal, Dewey y Reese siguen yendo a comer a la pizzería, en secreto.

Después de realizar una broma que involucra gatos y una total evacuación, Reese se va de la casa y se muda a su propio apartamento, consiguiendo también una tarjeta de crédito. Francis le reclama a Hal y a Lois el hecho de que no se interesen por traer a Reese a casa. Hal y Lois van a terapia para ser mejores padres. Ellos se enteran de que Reese sacó A en su último examen. Cuando van a felicitarlo, se enteran de su tarjeta de crédito, y Reese es regresado a casa, a jaladas de oreja.

Malcolm va a visitar una universidad, pero se convierte en una pesadilla cuando viene con Lois y resuelven el dolor del dormitorio, Leland. Dewey roba artículos alrededor de la casa para conducir las tuercas de Hal y para construir un órgano. Reese finge ser traficante para salir con una joven policía de la escuela.

Polly, la niñera de Jamie (Julie Hagerty) causa competencia entre Abe y Craig para ver quien de los dos sale con ella en una cita. Malcolm intenta probarle a Dewey que él no posee una "camisa de la suerte". Los empleados de Otto empiezan a burlarse de Francis, por la forma en la que Piama lo sobreproteje.

Dewey, después de que reprobara en su examen de IQ, se mete en una clase especial pero de niños con problemas, Hal participa en un concurso de baile con Craig.

Malcolm y Stevie intentan separar dos bases de su experimento sin tener éxito pero descubren que Reese logra resolver su experimento, sin embargo, Reese no se acuerda qué fue lo que hizo. Después de recordar todo lo que hizo, descubren que el techo tiene la solución.

Lois, Reese, y Malcolm van a Canadá a conocer a la familia secreta de Víctor. Dewey teme que Hal funcione con él, puesto que las malas cosas suceden siempre antes de tales acontecimientos entre los dos. Al final, se descubre que Víctor no es su padre biológico.

Después de que Malcolm le robara a su novia, Reese entra al ejército. Unos sujetos obligan a Hal a culpar a alguien de haber hecho un fraude financiero, pero luego lo obligan a echarse la culpa a él mismo. mientras Dewey entra a un concurso de música.

Hal logra ganar el juicio, demostrando que nunca fue los viernes a trabajar (donde manda mucha evidencia). Mientras, Reese se va a una misión al Medio Oriente. Lois se altera con el asunto, creando "cerditos" de plástico.