Fukusuke continúa celebrando con las mujeres y los alimentos cuando Aoi le advierte de que podría estar celebrando antes de tiempo. Naruto, llevando a Idate, sube el largo tramo de escaleras hasta el Santuario Modoroki. Idate agarra el orbe y se dirige en su propio pie, pero pronto se enfrenta a Aoi, esperándolo con la espada de Raijin. Tanto Naruto con su Rasengan como Sasuke con su Chidori son repelidos por la espada, aunque este último es capaz de romperla un poco.

Cuando Sakura Haruno y Sasuke Uchiha son derrotados, corresponde a Naruto derrotar a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Después de un ataque, Naruto finalmente es capaz de derrotar a Aoi con su Rasenga, lo que significa Idate puede continuar la carrera. Aunque Fukusuke ya está cerca de la línea de meta, con la determinación y el aliento de Naruto, Idate se las arregla para ponerse al día y ganar la carrera, el ahorro del Clan Wasabi, Cuando los chicos se marchan, Sasuke empieza a sentir más coraje por lo débil que es y envidia por que Naruto fue capaz de derrotar a Aoi.

Debido a las lesiones que recibió en la Tierra del té, Sasuke se ha quedado atascado en el hospital recuperándose. Enojado y celoso de que Naruto se ha hecho más fuerte mientras él todavía no está lo suficientemente fuerte como para derrotar a Itachi, Así que desafía a Naruto a una pelea, cuando él y Sakura vienen a visitar. Naruto acepta y suben al techo. Después de intercambiar varios ataques, Naruto crea un Rasengan y Sasuke se prepara para su Chidori. La prisa dos uno hacia el otro, con Sakura gritando para que se detengan. En este episodio Shikamaru Nara es promovido a Chunin. Además, Lee dice Tsunade acepta la operación.

Como Naruto y Sasuke están a punto de chocar, Kakashi aparece y los desvía a diferentes depósitos de agua. Admirando el daño que ha hecho su ataque a su torre de agua, Sasuke cree ser más fuerte que Naruto. En una inspección más cercana, encuentra la torre de Naruto para ser mucho peor (Sasuke realizó una punción hacia el interior de su torre, pero mientras que la torre de Naruto puede parecer que solo tiene una abolladura en la parte delantera, que en realidad hizo un agujero gigante en la parte posterior de la misma) Kakashi lleva a Sasuke a otro lado y lo sermonea acerca de no atacara sus amigos. Sasuke le dice que si matara alguien importante para él, tal vez lo escuche, Kakashi le dice que es demasiado tarde para probarlo, porque todos sus seres queridos están muertos. Mientras Sasuke piensa en quedarse en Konoha o vengarse de Itachi los Cuatro del Sonido llegan a presentarse. Sasuke hace una breve batalla con ellos, pero resulta que son más fuertes de lo que pensaba.

Sasuke continúa su batalla con los Cuatro del Sonido, pero con el tiempo llega a ser demasiado herido, hasta que se ve forzado a usar la Marca de Maldición. Los Cuatro de Sonido cuentan historias de cómo Sasuke puede ser más fuerte si se va con Orochimaru. Sasuke, cansado de jugar al ninja, finalmente se rinde, y se dirige a ellos. Sakura intenta detenerlo, pero falla antes de que pueda persuadirlo más y Sasuke la deja inconsciente después de decirle "Gracias".

Cuando Sakura despierta, le informa a Tsunade del escape de Sasuke. Imposibilitada de enviar a habilidosos ninjas tras Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru Nara ensamblar un equipo de Genin bajo su liderazgo para ir tras Sasuke. Se selecciona a Naruto, Neji, Choji Akimichi, e Inuzuka Kiba, Rápidamente se elabora la formación óptima para el grupo. Antes de partir, Sakura se declara a Naruto para asegurarse de traer a Sasuke de vuelta. Naruto se compromete a hacerlo, y el grupo se pone en marcha.

Como primer paso en la obtención de poder, la Marca de Maldición de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para que esto suceda, los Cuatro del Sonido sellan a Sasuke en un barril y se lo lleva de Konoha a medida que avanza su Marca. Ellos se enfrentan a dos ninja cercanos de Konoha, Raido Namiashi y Genma Shiranui, pero finalmente los derrotan gracias a sus Marcas Malditas. Después de llevar a Sasuke lejos de ahí, los Cuatro de Sonido se toman un descanso, dando al equipo de recuperación encontrar una oportunidad para intentar un ataque sorpresa. Su presencia se detecta, y los Cuatro de Sonido atacan antes de que puedan hacer un movimiento.

A pesar de que los Cuatro del Sonido atacan a la fuerza parece el equipo de recuperación está a la defensiva, Shikamaru tiene la intención de ser capturados y aprovecha la oportunidad para capturar a los Cuatro del Sonido con su sombra. Ellos se las arreglan para escapar, y Jirobo captura al equipo de Konoha en una cúpula de rocas. Como los otros miembrostienen que ir por delante, Jirobo absorbe ninja de Konoha la chakra. Antes de su chakra se absorbiera completamente, Choji se las arregla para salir de la cúpula, liberando al equipo.

Liberado, Choji se da como voluntario para quedarse atrás y hacer frente a Jirobo y dar al resto del equipo la oportunidad de poneder alcanzar a los otros miembros de los Cuatro del Sonido. Mientras el equipo continúa, Choji come la primera de tres píldora de color Akimichi, aumentando su fuerza. Si lo hace, resulta suficiente para dominar a Jirobo, lo que le obligó a adelantar su Marca de Maldición a su primer nivel. Como Jirobo ahora tiene la ventaja, Choji toma la segunda píldora Akimichi.

Con la segunda píldora en su sistema, Choji utiliza la técnica de Multi-Tamaño para aumentar drásticamente su tamaño y caer sobre Jirobo. Para escapar de los devastadores efectos del aumento de volumen de Choji, Jirobo avanza al nivel 2 de su Marca de Maldición, lo que le permitió levantar Choji y tirarlo a un lado. Superado, Choji considera tomar la última píldora. Si bien todas las píldoras que ha tomado hasta ahora han sido perjudiciales para él, la tercera es casi una garantía de muerte para el usuario. Pensando en Shikamaru, Choji toma la píldora, lo que le permite matar fácilmente Jirobo. Ganada la batalla, Choji empieza a seguir la ruta que les dejaron sus amigos, aunque cae inconsciente rápidamente antes de poder continuar.

Cuando el equipo de recuperación alcanza a los Cuatro del sonido, son rápidamente atrapados en las telarañas de Kidomaru. Como Kidomaru está a punto de acabar con Naruto, Neji se libera de las correas y salva al resto del equipo. Debido a que solo su puño suave puede romper las redes de chakra de Kidomaru, Neji decide ocuparse de Kidomaru, da instrucciones a los demás a seguir adelante sin él, y comienza a luchar contra Kidomaru. Aunque Kidomaru pronto se cree que tienen la ventaja, Neji prepara su técnica Ocho Trigramas Sesenta y Cuatro Palmas para probar que está equivocado.

Kidomaru gestiona para protegerse del ataque, y huye a la seguridad de los árboles cercanos. Decide atacar a Neji desde gran distancia, Kidomaru avanza su Marca a su primer nivel y envía arañas múltiples para atacar a Neji. Neji es capaz de repeler todo, a pesar de los avisos Kidomaru una reacción tardía en algunos de los bloques de Neji. Su teoría es que las defensas de Neji tiene un punto ciego, y lo ataca más lejos de este punto ciego. Su teoría se ha demostrado correctamente cuand Neji es incapaz de bloquear el ataque. Creyendo haber encontrado la debilidad de Neji, Kidomaru se prepara para terminar la batalla.

Después de la promoción de su sello maldito a su segundo estado y la creación de un arco y una flecha con su telaraña, Kidomaru comienza a dar golpes en el punto ciego de Neji. Neji es capaz de bloquear los ataques lo suficiente como para evitar que golpear las zonas vitales, aunque todavía queda muy dañado con cada uno de los ataques de Kidomaru. Listo para terminar la batalla, Kidomaru prepara su flecha más mortal para matar a en Neji. Neji toma la flecha en pleno ataque, aunque ya sabía de sus movimientos hacia su punto ciego en el último segundo para mantener la perforación de la flecha lejos de su corazón. Como la flecha de Kidomaru está conectada a él por una red, Neji envía a su chakra en el hilo, paralizando a Kidomaru. Como Kidomaru se encuentra indefenso, Neji se le acerca y asesta un golpe final. Las heridas son muy graves y Neji se derrumba, dejando a la recuperación de Sasuke a los demás.

El cuerpo de Orochimaru quedó inútil después de su fracasada invasión a Konoha, ansioso de tener ya el cuerpo de Sasuke deja esperando esa posibilidad durante tanto tiempo como pueda, con la esperanza de que los Cuatro de Sonido lleguen a tiempo, su cuerpo le trae mucho dolor y se ve obligado a cambiar al cuerpo de uno de sus prisioneros. En otra parte, el equipo de Konoha entra en batalla con los del Sonido y recuperan a Sasuke.

Después de que la batalla comenzara, Kiba y su perro, Akamaru, caen por un acantilado con Sakon. Shikamaru se concentra en detener a Tayuya mientras Naruto va tras Kimimaro Kaguya, que está llevando el barril con Sasuke. Desesperado por conseguir de nuevo a Sasuke, Naruto empieza aprovechar chakra del Nueve Colas para atrapar a Kimmimaro. A medida que la batalla entre Shikamaru y Tayuya comienza, Tayuya invoca tres criaturas a su ayuda en el combate. Con la batalla de Sakon y Kiba en marcha en otro lugar, el hermano de Sakon, Ukon se revela para ayudar a pelear.

Cuando Tayuya guía a sus tres bestias a atacar a Shikamaru, activa el primer nivel de su Marca de Maldición para hacer más fácil su control. Naruto también empieza su batalla, la creación de una gran cantidad de Clones de Sombra no es suficiente ya que Kimimaro es capaz de derrotar a los clones por docenas. A medida que la lucha entre Kiba y Akamaru contra Sakon y Ukon comienza, Ukon empuja su Marca de Maldición en su segundo nivel. Reconociendo el enorme aumento en la fuerza que permite a los hermanos, Kiba y Akamaru se combinan para convertirse en un lobo gigante de dos cabezas.Afortunadamente para Sakon y Ukon ellos podían dividirse en 2 cuerpos diferentes. A medida que la transformación en lobo se dispersa, Akamaru es atacado y dejado muy herido, y Ukon se funde con el cuerpo de Kiba. Necesitando de deshacerse de Ukon para salvar Akamaru, Kiba se apuñala en el estómago, lo que le causó a él y Ukon un gran daño.

Ukon se separa de Kiba al ser herido y se reúne con Sakon para que pueda recuperarse. Kiba encuentra Akamaru para huir río abajo, con la esperanza de escapar de los hermanos. Mientras tanto, Naruto es incapaz de hacer frente a Kimimaro, ya que sus Clones de Sombra siguen siendo rápidamente derrotados antes de conseguir darle un golpe pues Kimimaru revela su Kekkei Genkai. En otra parte, Shikamaru cree que ha aprendido los movimientos de las criaturas Tayuya, aunque rápidamente lo atacan antes de que Shikamaru pueda actuar.

A pesar de los esfuerzos de Tayuya, Shikamaru ha ideado un plan para derrotar a sus criaturas. El uso de un flash de luz para alargar las sombras de la zona hace que Shikamaru atrape a las criaturas y se prepara para ponerlos en contra de Tayuya. Para evitar esto, Tayuya dispersa su invocación, lo que hace que las criaturas desaparezcan. A pesar de ello, Tayuya es capturada por la sombra de Shikamaru, obligándola a avanzar al segundo nivel de su Marca de Maldición. Como Tayuya es lo suficientemente fuertepara escapar de la sombra, Shikamaru decide utilizar su sombra para el ataque, así que la utiliza para estrangularla.

Como Naruto comienza a sentirse frustrado por su falta de progreso en la pelea, Sasuke llega finalmente al Segundo Nivel de la Marca de Maldición, lo que le permite salir de su ataúd y salir hacia Orochimaru. Kimimaro impide a Naruto ir tras él, hasta que la llegada de Rock Lee le obliga a dejar ir a Naruto. Lee y Kimimaro comienzan a pelear, aunque de control único de Kimimaro sobre sus huesos hace que las cosas difíciles para Lee. Poco después, Lee le pide un tiempo de espera para que pueda tomar su medicamento. Kimimaro está de acuerdo, y Lee bebe el contenido de su botella de medicina. Debido a que Lee tomó sake en lugar de la medicina cuando se dispuso a ayudar al equipo de recuperación, Lee esta inmediatamente en estado de embriaguez.

En su forma borracha, los movimientos de Lee son impredecibles y Kimimaro es incapaz de esquivar sus ataques y Lee toma la delantera del combate. Como Lee comienza a ganar la ventaja en la lucha, Kimimaro se ve obligado a usar sus habilidades más poderosas. Lee, sin embargo, comienza a despejarse, y vuelve a su estado anterior, es fácilmente superado por Kimimaro. Kimimaro se prepara para terminar con Lee, Tayuya inicia la lucha contra la sombra de Shikamaru, y Sakon y Ukon encuentra a Kiba y Akamaru. Antes de que los ninjas de Oto puedan atacar a los ninjas de Konoha, Gaara, Temari y Kankuro llegan a cada lugar de la batalla para hacerse cargo de los ninjas de Otogakure.

La llegada de los ninjas de la Arena sorprende tanto a los de Konoha como los Cuatro del Sonido. Aunque los ninjas de Konoha piden a sus salvadores huir, cada uno se niega, por que se les ha pedido a ayudar por Tsunade. Incluso alejado de su Estado en Sello Maldito, Ukon subestima Kankuro y su marioneta, pero este último es poco capaz de atrapar tanto Ukon y Sakon en un segundo de sus marionetas y matarlos. Con la llegada de Temari, Tayuya escapa a los árboles de los alrededores para esconderse, Temari destruye gran parte a través de la selva, eliminando Tayuya con facilidad.

Lee, que no quiere ayudar, intenta eludir a Gaara y a Kimimaro. Debido a que Lee aún se recupera de su operación, Gaara lo obliga a sentarse. Haciendo uso de su arena, Gaara trata de aplastar a Kimimaro, pero mediante la activación de su sello maldito Kimimaro sobrevive al ataque. Haciendo un llamamiento a una mayor cantidad de arena, Gaara trata de enterrar a Kimimaro, a pesar de la promoción de su Sello Maldito de nivel 2 permite Kimimaro para sobrevivir y escapar de esto.

Reconociendo la potencia de ataque de Gaara y la fortaleza de sus defensas, Kimimaro endurece un hueso alrededor de su brazo en la forma de un taladro. Con esto, su arma más poderosa, aunque la defensa final de Gaara prueba ser demasiado densa y rompe el hueso. Exhortando a la arena en el suelo, Gaara entierra a Kimimaro por una gran profundidad, confinándolo allí hasta su eventual muerte. Como sumideros de Kimimaro, crea un bosque de huesos desde de la tierra, que Gaara es capaz de ayudar a Lee evitar en el último segundo. Los dos se sientan, completamente agotados, pero aliviado de haber ganado Kimimaro se desprende de uno de los huesos con su taladro hueso para un ataque final. Su enfermedad saca lo mejor de él en el último segundo, y muere antes de que pueda matar a Gaara y Lee. En el Valle del Fin, Naruto ha alcanzado a Sasuke.

Naruto le pregunta a Sasuke si él está dispuesto a darle la espalda a todos sus amigos en Konoha para la simple cuestión de volverse más fuerte. Sasuke dice que sí y empieza a alejarse (enfureciendo a Naruto). Decidido a traer a Sasuke de vuelta a Konoha, Naruto lo tumba y empieza a golpearlo. A continuación, mientras Sasuke se quita de encima a Naruto y lo aleja fácilmente, le dice que no sueña con el futuro, sino con el pasado, al recordar su estrecho vínculo con su hermano mayor, Itachi. Naruto trata de usar la fuerza de nuevo, pero Sasuke lo incapacita y utiliza Jutsu Flama de Dragón para eliminarlo.

Naruto se levanta de las llamas ileso, y Sasuke recuerda su infancia, mientras se hace la batalla con su enemigo. Itachi era un alegre Uchiha y un buen hermano, al mismo tiempo de ser el mejor Capitanes Uchiha de Anbu. Su padre siempre favorecía a Itachi como el mejor. Sasuke intenta ser mejor que Itachi, sin éxito, hasta que Itachi comienza a ser más distante del clan, y comenzó a rebelarse contra los Uchiha.

La lucha de Naruto y Sasuke avanza lentamente por que Sasuke continúa recordando su infancia. En sus memorias, Sasuke aprende el Jutsu Bola de Fuego, ganando así la atención de su padre, pero Fugaku Uchiha le dice que no siga los pasos de su hermano. A continuación, empieza a preguntarse si es solo para reemplazar a su hermano. Su madre confirma todo lo demás está bien sin embargo. Después de hacer esto, recuerda la partida a la escuela y decidir que no va a perder a Itachi. En la actualidad, Naruto y Sasuke comienza a luchar.

Como el recuerdo de su infancia Sasuke llega a su fin, una noche Sasuke regresó a casa de la Academia para encontrar muertos atodos los miembros del clan Uchiha. Al encontrar a sus padres ensangrentados se da cuenta que el responsable de la masacre es Itachi. Usando su Mangekyou Sharingan, Itachi muestra a Sasuke la muerte de sus padres, provocando a Sasuke correr con miedo. Itachi lo detuvo, diciéndole que él no era digno de matarlo. Como Itachi informó a Sasuke que si él quería vengarse por el clan, tendría que hacerse más fuerte. Para ayudar a Sasuke obtener la capacidad más fuerte de los Uchiha, Itachi le dice a Sasuke los requisitos para obtener su propio Mangekyou Sharingan: Debe matar a su mejor amigo. Con eso, Itachi deja a Sasuke para construir un odio por su hermano. Un día después Sasuke decidió que haría lo que fuera necesario para matar a Itachi. Volviendo a nuestros días, le dice a Naruto que va a matarlo porque Naruto es su mejor amigo. Naruto no entiende, pero está de acuerdo consigo mismo que él va a traer a Sasuke de vuelta. La verdadera lucha de Naruto y Sasuke comienza.

Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente a buscarlo. Mientras tanto, en la creencia de que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de su Mejor amigo parece ser un precio aceptable para el Mangeky? Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por el Sasuke se comienza a sanar. Infundido con la fuerza del zorro demonio Naruto ahora está dispuesto a romperle todos los huesos del cuerpo de Sasuke con el fin de llevarlo devuelta a Konoha.

Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente a buscarlo. Mientras tanto, en la creencia de que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de su mejor amigo parece ser un precio aceptable para el Mangeky? Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por el Sasuke se comienza a sanar. Infundido con la fuerza del zorro demonio Naruto ahora está dispuesto a romperle todos los huesos del cuerpo de Sasuke con el fin de llevarlo devuelta a Konoha.

Sasuke decide acabar la batalla de una vez y usa un tercer Chidori, diferente a los anteriores ya que éste tiene un color negro. Naruto hace un Rasengan combinando su chakra con el de Ky?bi dando como resultado un color morado. Así después de un pequeño flashback sobre sus momentos juntos, ambos chocan sus respectivos ataques formando una gigantesca explosión de chakra. Kakashi y Pakkun se percatan de que algo sucede, ya que el cielo se oscurece, y se apresuran. La explosión toma forma de esfera negra empieza a abrirse y adentro se observa a Naruto y a Sasuke a punto de desmayarse. Un rato después Naruto está inconsciente en el suelo y Sasuke de pie, quién empieza a sangrar como consecuencia chakra que agotó con su Chidori. Como ya no tenía fuerzas decide irse y no matar a Naruto. Kakashi y Pakkun llegan y se llevan a Naruto. Al final aparece Zetsu, un miembro de Akatsuki, que parece haber estado viendo el combate.

Todos los miembros del equipo de Shikamaru están vivos pero recuperándose en el hospital, Shikamaru llora ya que la misión había sido un fracaso. Jiraiya entrenará a Naruto para prepararlo, ya que Akatsuki quiere el demonio de nueve colas, además le dice que se olvide de Sasuke. y recuerda cómo sucedió algo similar entre él y Orochimaru. Los miembros de Akatsuki desvelan sus planes.

Sakura quiere irse en busca de Sasuke, pero Naruto logra alcanzarla para ir con ella. También aparece Jiraiya y les dice que el Quinto Hokage les ha mandado una misión para traer información sobre la Aldea Oculta del Sonido. Los tres juntos parten hacia allí. Continúa...

Al salir de un pueblo Sakura y Naruto son atacados por 3 guardaespaldas de Orochimaru, huyen y rescatan a una joven llamada Sasame que les cuenta la historia de su clan, el Clan F?ma. Después son atacados por los 3 guardaespaldas de Orochimaru. Continúa...

Los 3 guardaespaldas resultan ser tembién del Clan F?ma , son vencidos por Naruto y Jiraiya. Los 3 guardaespaldas huyen para pedir ayuda a Orochimaru y atacarle por traicionar a su clan pero éste les mata fríamente. Continúa...

Finalmente entran en el castillo de Orochimaru, al entrar deben elegir entre 3 caminos: Jiraiya entra en uno, Naruto y Sakura en otro y Gamakichi por otro. Solo Sakura prosigue el camino y se encuentra a Kabuto y Orochimaru. Continúa...

Naruto llega a tiempo para luchar contra Kabuto, quién utiliza una técnica para unir su corazón con el de Naruto y así morir los dos, pero Sasame llega para salvar a Naruto y descubren que no era Kabuto sino un J?nin de la Clan F?ma. Él les dice dónde está Arashi. Pero cuando se encuentran con Arashi su aspecto ha cambiado; Arashi ha fusionado a su cuerpo dos J?nin del Clan F?ma. Continúa...

Naruto lucha contra Arashi. Arashi le hace una técnica que está a punto de matarlo pero Sasame y Sakura impiden que Arashi pueda acabar con Naruto. Jiraiya los saca del castillo, que se está derrumbando. Arashi se queda dentro. Relleno. "Tsunade acepta a Sakura como discípulo...

Todos comienzan a entrenar nuevamente, los ninjas de la arena ahora aliados se despiden y se van de Konoha." Kurenai y Asuma son enviados por Tsunade a investigar algo sospechoso probablemente relacionado con Orochimaru en la Prisión Correcional de Konoha, descubren muy tarde que los prisioneros se han amotinado y piensan escapar encabezados por Mizuki y por los hermanos Fuujin-Raijin. Continúa...

Kurenai y Asuma son derrotados por los prisioneros. Shizune y su equipo son guiados por el olfato de Ton-Ton hasta Mizuki, pero con la ayuda de los hermanos Fuujin-Raijin son derrotados y heridos. Kurenai y Asuma se recuperan en el hospital y después Ton-Ton guía a Naruto hasta donde Shizune, donde junto con Iruka y Pakkun descubren que es una trampa de Mizuki y los hermanos Fuujin-Raijin. Continúa...

Mizuki juntos con los hermanos Fuujin-Raijin se encuentran con Naruto e Iruka mientras escapan, esto desata dos peleas en la cual Mizuki e Iruka recuerdan su amistad de niños y Mizuki cuenta la verdad de su historia. Continúa...

I no, Shika maru y Ch ouji acuden en ayuda de Na ruto para controlar a los hermanos Fu ujin-Raijin. Continúa la pelea entre Iru ka y Mi zuki. Continúa...

In o, Shika maru y Ch ouji pelean contra los hermanos Fu ujin-Rai jin mientras que Iru ka, Narut o y Pak kun vuelven a perseguir a Miz uki pero con una ayuda inesperada. Continúa...

Tsun ade derrota a los hermanos Fu ujin-Rai jin, mientras que Ir uka y Nar uto logran derrotar a Miz uki. Relleno.

Hinata quiere ayudar a Naruto y para eso pide ayuda a Shino. Él le cuenta sobre el bikouchuu, que es un insecto que puede rastrear el olor de cualquier cosa al exponérsele el olor de esa persona o cosa al nacer. Entonces Tsunade manda en busca del bikouchuu a Naruto, Hinata, Kiba y Shino. Continúa...

En este capítulo, Naruto, Hinata, Kiba y Shino intentan encontrar el insecto sin éxito. También todos se dan cuenta (excepto Naruto) de que alguien les persigue. Ellos no se lo dicen a Naruto para que no monte un alboroto y así desaparezca el Bikouchuu. Continúa...

Después de que Hinata es capturada, Naruto y los demás van tras su rescate. Continúa...

Hinata los salva a todos, pero Naruto lo echa a perder todo con el Bikouchuu, ya que el insecto olfateo otra cosa en vez de la banda de Sasuke y ahora sigue a Naruto a todos lados. Relleno.

Naruto, Lee, Tenten y Neji son enviados en una misión para liberar una aldea, pero las cosas se complicaran. Continúa...

Naruto y los demás atacan la villa, pero Raiga los esperaba. Continúa...

Se desarrolla la batalla contra Raiga, Ranmaru cuenta su historia. Continúa...

Lee hace que perdonen a Karashi, y todos vuelven al puesto de curry con Ranmaru. Continúa...

Raiga regresa, Lee, Neji y Naruto lo enfrentan. Continúa...

Ranmaru confronta a Raiga, y Naruto pelea la batalla final. Relleno.

Todos los Genin de Konoha toman a su cuidado grupos de 3 formados por estudiantes de la academia. Su misión es una prueba de supervivencia. A Naruto le toca ir con la banda de Konohamaru. Relleno.