Eric esta deprimido tras su ruptura con Donna, y desea en voz alta no haber salido nunca con ella. Un ángel aparece para mostrarle cómo habría sido el mundo sin su amor.

Eric sigue tan deprimido tras su ruptura con Donna que no quiere ni salir de la cama, a pesar de los múltiples intentos de Red, Hyde, Kelso y Fez por animarle.

Tras la ruptura, Eric y Donna empiezan a competir, cada vez con más malas artes, por la amistad del resto de la panda, intentando acaparar a sus amigos. Mientras, Red establece una inusual amistad con el Padre Dave, para regocijo de Kitty.

Eric y Fez deciden que ya es hora de que Hyde conozca el amor, y montan una fiesta en el sótano al que invitan a decenas de chicas, con la esperanza de que alguna de ellas pueda conquistar y ablandar a Hyde.

Kitty decide redecorar el sótano, y contrata a Leo y a su primo Theo para que se encarguen del trabajo. Eric y la panda intentarán que el sótano siga siendo el de siempre. Mientras, Fez da clases de ballet.

Midge abandona a Bob, y éste no consigue aceptarlo. Mientras, Donna busca consuelo en los brazos de Eric, llevando a éste a pensar que han vuelto a juntos. Mientras, Kelso y Fez van al supermercado a ligar.

Eric no tiene pareja para ir al baile de Pricemart, pero Donna cumple su promesa de acompañarle a pesar de que ya no salen juntos. Sin embargo, una vez allí, tiene celos al ver que Eric baila con otras.

Donna escribe un cuento a lo Cumbres Borrascosas para el periódico del instituto, en el que describe su relación con Eric dejando a éste muy mal parado. Eric decide contraatacar y contar su versión de los hechos. Mientras, Bob les presenta a Red y a Kitty su nueva chica.

Red tiene que dirigir una película educativa para el departamento de almacenaje de Pricemart, y elige como actor principal a Kelso, lo que despierta la indignación de Eric.

Red intenta hacer de celestino entre Eric y Stacey, una nueva y atractiva cajera de Pricemart, pero se lleva un buen susto al darse cuenta de que la joven está más interesada en él que en su hijo. Mientras, Fez tiene su primera cita con Rhonda.

Los chicos quedan para disfrutar de una velada de bolos "sólo para hombres", pero Hyde aparece con un nuevo ligue, lo que despierta las iras de Eric. Mientras, Red convence inadvertidamente al Padre Dave para que abandone los púlpitos.

Eric tiene que dirigir a la panda en la función navideña de la iglesia, a pesar de la escasa voluntad de sus colegas. Mientras, Kelso tiene un dilema porque a pesar de haber crecido quiere seguir viendo películas navideñas infantiles.

El padre de Jackie le da a elegir: o deja de ver a Kelso, o no volverá a dinero. Jackie elige el amor... y tiene que empezar a trabajar en una quesería. Mientras, Eric sorprende a Red buscando condones en su cuarto, pero se piensa que lo que buscaba era droga.

Una prima de Eric a la que no ve desde pequeña, vuelve de visita a Point Place convertida en una hermosa mujer... que además afirma haber sido adoptada y estar perdidamente enamorada de Eric.

Los alumnos quedan atrapados en el gimnasio del instituto debido a una alarma de tornado. Eric, ignorante del asunto, va a buscar a Donna a la emisora de radio, desafiando las inclemencias del tiempo. Mientras, Red y Kitty quedan atrapados en su sótano con Bob y Joanne.

Cuando Eric empieza a salir con otras chicas, Jackie convence a Donna para que no se quede atrás y le prepara una cita a ciegas con el hermano mayor de Kelso, Casey.

Jackie obliga a Kelso a que encuentre trabajo para comprarle algo bonito por San Valentín. Siguiendo el consejo de Hyde, Kelso se dedica a donar semen en cantidades industriales.

Hyde intenta enseñar a Fez a conducir, pero éste termina atropellando a Leo. Tras recibir los cuidados de Kitty en el hospital, Leo se enamora de ella y empieza a colmarla de atenciones, para regocijo de Red.

Kelso encuentra trabajo de modelo de ropa interior, y se niega a dejarlo por mucho que se lo pida Jackie. Está, sintiéndose rechazada, se deja tentar por los besos de un insistente compañero de la quesería.

Mientras intentan pensar una frase ocurrente para el anuario, los chicos de la panda recuerdan como se fueron conociendo uno a uno.

Kelso consigue cazar con tres bromas pesadas simultáneas a Eric, Hyde y Fez, por lo que estos deciden vengarse, sin embargo el tiro les saldrá por la culata e incurrirán en la ira de Red.

Eric aprovecha que Red y Kitty han de pasar una noche fuera de casa para salir a dar una vuelta con el Corvette, a pesar de que Red se lo tiene completamente prohibido, porque es el único modo de conseguir una cita con una chica impresionante.

Kitty está completamente decidida a organizarle una fiesta de cumpleaños por sorpresa a Hyde, a pesar de que éste no tiene ningunas ganas de celebrarlo.

Fez ha de participar en un concierto del instituto, y se prepara fantaseando diversos números musicales protagonizados por sus amigos. Con la colaboración especial de Roger Daltrey.

Eric se entera de que Casey va a llevar a Donna a un motel y se dispone a impedir como sea que ésta cometa un error del que luego podría arrepentirse. Mientras, Bob quiere pedirle a Joanne que se case con él.

Eric se enfrenta a Casey y le advierte de que si hace daño a Donna se lo hará pagar. Mientras, Kitty gana un año de perritos calientes gratis y Kelso corta con Jackie.

Cuando Casey corta con Donna, ésta intenta volver con Eric, pero él se niega diciendo que no quiere ser segundo plato de nadie. Mientras, Jackie intenta engañar a Kelso para que éste la pida en matrimonio.