Cuando Don y Salvatore van a Baltimore por cuestiones de negocios, Don, por casualidad, descubre un sorprendente secreto de su compañero.

Peggy trabaja duro en una campaña. En casa, Betty discute con su hermano, quien insiste en llevar a su padre a un ancianato.

Cuando Peggy, Paul y Smitty tienen que trabajar todo el fin de semana en la nueva campaña de Bacardi, tratan de inspirarse de modo inusual.

Horace, un extravagante amigo del colegio de Pete, entra a trabajar a Sterling Cooper. Mientras, Peggy coloca un anuncio.

Don y Betty visitan la escuela de Sally para discutir el mal comportamiento de su hija. Pete se entera que su cliente es popular.

Sterling Cooper recibe la sorpresiva visita de dos ejecutivos londinenses. Mientras Sally se altera por algo que la mantiene despierta.

Betty trata de impedir la instalación de un tanque de agua que podría arruinar el paisaje. Mientras Peggy recibe un costoso regalo.

La campaña de Betty para suspender el proyecto de la reserva ecológica es un éxito. Entretanto, Don la invita para un viaje de negocios.

Connie le ofrece a Don una oportunidad para ganar la cuenta del Hilton. Sin embargo, Don no da con el enfoque correcto para la campaña.

Sterling Cooper celebra su cuadragésimo aniversario y Don es asignado para dar el discurso final. Mientras, Peggy y Paul tendrán una pelea.

Betty y los niños dejan la ciudad por un par de semanas. Cuando Joan prepara a Greg para una entrevista, Greg revela un secreto familiar.

Cuando Pete pierde la promoción para Cosgrove, toma algunas decisiones que podrían afectar su carrera. La muerte de Kennedy traerá cambios.

Draper descubre que la agencia ha sido vendida a McCann, convence a Sterling y Cooper de que los despidan para comprar de nuevo la firma.