Cansado de la monotonía en su vida, Darren decide asistir al misterioso "Cirque du Freak", en el que todos sus integrantes parecen tener poderes asombrosos. Darren piensa que todo es algún tipo de truco hasta que el vampiro Larten Crepsley le ofrece transformarlo en uno de ellos y lo toma como su aprendiz.